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内幕消息 - 拟发售870百万美元的可换股优先票据

2022-08-24 00:00:00

本公告根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.09(2)(a)条及《证券及期货条例》(第571章)第XIVA部刊发。

中通快递(开曼)有限公司(「中通」或「本公司」)今日宣佈拟发售(「票据发售事项」)本金额合共870百万美元的2027年到期的可换股优先票据(「票据」),视乎市况及其他因素而定。本公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权,可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算,以增购本金总额最多130百万美元的票据。

本公司计划将票据发售事项的部分所得款项净额用于支付下文所述的限价看涨交易的费用。本公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于(i)提升物流业务的规模及能力;(ii)投资于物流生态系统;及(iii)营运资金及其他一般公司用途。一经发行,票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期,除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。

持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换票据。转换时,本公司将依其意愿支付或交付(视情况而定)现金、本公司的美国存托股(「美国存托股」)(每股美国存托股现时代表一股A类普通股)或现金及美国存托股两者结合。票据持有人可选择收取A类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股,而该等美国存托股可于转售限制终止日期(如票据条款中所述)后与在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的本公司A类普通股互换。票据的利率、初始转换率及其他条款将于票据定价时决定。

如原有已发行票据本金总额的不足10%于有关日期仍未赎回,本公司可随时以现金赎回全部(而非部分)票据(「清除性赎回」)。本公司亦可在出现若干税法变动时以现金赎回全部(而非部分)票据(「税务性赎回」)。

于若干条件获达成后,票据持有人可选择在发生基本面变动事件时要求本公司回购所持有的任何票据。

在票据的定价方面,本公司预期将会与初始买家及╱或其联属人士及╱或其他金融机构(「期权对手方」)达成限价看涨交易。一般而言,限价看涨交易预期将会减少对票据转换时对美国存托股及其所代表的本公司A类普通股的潜在稀释,及╱或抵销本公司需支付的超出转换票据本金额的任何现金付款,有关潜在稀释的减少及╱或现金付款的抵销(视情况而定)受限于某个限价并受制于本公司能够在若干条件下选择以现金结算限价看涨交易(在此情况下,本公司在结算限价看涨交易时将不会从期权对手方收到任何美国存托股)的能力。倘初始买家行使其购买更多票据的选择权,本公司预期会使用出售更多票据的部分所得款项净额来进行更多限价看涨交易。本公司获悉,就建立与限价看涨交易有关的初步对冲头寸而言,期权对手方或其各自的联属公司预期将会在票据定价的同时或其后立即购买美国存托股及╱或就美国存托股进行各种衍生品交易。这一活动(包括方向或量级)对美国存托股的市价或票据价格的影响(如有)将取决于各种因素(包括市场条件),且目前无法确定。

此外,期权对手方或彼等各自的联属人士可能于票据定价后及票据到期前通过订立或解除与美国存托股、票据或本公司的其他证券有关的各种衍生交易及╱或在二级市场交易中购买或出售美国存托股、票据或本公司的其他证券而修改其对冲头寸(以及本公司在发生任何基本面变动事件回购日、回购日或其他情况(在各情况下,倘本公司选择提前解除限价看涨交易的相关部分)对票据进行任何转换或回购票据后如此行事)。任何此活动可能会导致或避免美国存托股的市场价格、本公司的其他证券或票据价格的上升或下降,这可能影响持有人是否会转换其票据,以及持有人在转换其票据时将获得的代价的价值。

票据、转换票据时应予交付的美国存托股(如有)及其所代表或在转换票据时应予交付(作为替代)的A类普通股,尚未亦不会根据1933年美国证券法(经修订)(「证券法」)或任何州证券法例登记。其不可在美国境内或向美国人士发售或销售,但依据证券法第144A条所规定的豁免登记条款获合理相信属合资格机构买家者则除外。

本公告并不构成出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约,亦不会于有关要约、招揽或出售即属违法的任何国家或司法权区出售证券。

本公告载有关于待进行票据发售事项的资料,不能保证票据发售事项将会完成。

安全港声明

本公告载有根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的「安全港」条文可能构成「前瞻性」声明的陈述。该等陈述乃根据1995年《美国私人证券诉讼改革法中》的「安全港」条文作出。中通亦可能在向美国证券交易委员会(「美国证交会」)提交的本公司定期报告、向股东提交的中期及年度报告、于香港联交所网站上发佈的公告、通函或其他刊物、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或僱员向第三方作出的口头陈述作出前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关本公司的信念和未来期望的陈述,均属于前瞻性陈述。该等前瞻性陈述可从所用词汇如「将」、「预期」、「预计」、「未来」、「拟」、「计划」、「相信」、「有信心」、「估计」、「可能」或类似陈述加以识别。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素。在其他事项中,票据的条款及本公司是否将完成票据发售均属前瞻性声明。若干重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异。潜在风险及不确定因素(包括关于中国电子商务行业发展的事宜、其对阿里巴巴生态系统的重大依赖、与其网络合作伙伴及其僱员及人员相关的风险、可能对本公司经营业绩及市场份额造成不利影响的激烈竞争、本公司分拣中心或其网络合作伙伴运营的网点或其技术系统遭受任何服务中断)可能会造成本公司实际业绩与当前预期相左。有关此等及其他风险的进一步资料载于中通20-F表格年度报告及向美国证券交易委员会及香港联交所提交的其他文件。本公告中提供的所有资料均为截至本公告日期的最新资料,除适用法律要求外,中通不承担更新该等信息的义务。

本公司于2022年8月24日(美国东部时间)刊发的宣佈上述建议发售可换股优先票据的新闻稿全文可于本公司投资者关係网站http://zto.investorroom.com阅览。