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发行200百万美元于2022年到期的7.625%优先票据

2019-10-11 00:00:00

兹提述本公司日期为2019年10月8日有关建议票据发行的公告。于2019年10月10日,本公司、附属公司担保人及初始买家就发行200百万美元于2022年到期的7.625%优先票据订立购买协议。

于扣除承销折扣及其他估计开支前,票据发行的估计所得款项总额将约为196.7百万美元。本公司现时拟将票据发行之所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资。日后本公司可因应市况变动调整前述计划,并相应重新分配所得款项用途。

本公司将会寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书,确认票据只可以发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市。联交所对本公告任何所作声明、发表意见或所载报告之正确性概不负责。票据纳入联交所及票据于联交所报价不应被视为本公司、其附属公司及联营公司或票据之价值指标。

购买协议及票据发行须待若干条件获达成后方可完成,预计完成时间为2019年10月18日或前后。

由于完成购买协议之条件未必会达成,且购买协议可能因发生若干事件而终止,故本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。