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拟发行美元计值债券

2019-11-15 00:00:00

序言

本公司拟仅向专业投资者发行美元计值债券。

债券发行之完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。债券之定价,包括本金总额、发行价及利率,将通过中国国际金融香港证券有限公司及星展银行有限公司作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的有限公司进行之累计投标机制而釐定。根据目前意向,债券将会构成本公司直接、一般及无条件以美元计值的责任。

本公司将于二零一九年十一月十八日或前后向专业投资者展开连串路演简介会。债券并无亦将不会根据美国证券法登记。债券将根据美国证券法项下的S规例仅在美国境外提呈发售。

将分发予潜在债券投资者的发售通函将会载列(其中包括)拟债券发行之详情、债券之条款及条件,以及有关本集团及债券投资之风险因素。

建议所得款项净额用途

拟债券发行之所得款项净额将用作为现有债务再融资及集团业务发展。

上市

本公司将寻求债券于联交所上市。债券于联交所上市及任何债券于联交所的报价均不应被视为本公司或债券价值之指标。

一般事项

于本公佈日期并无就债券发行订立任何具约束力协议,故债券发行未必能落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘进行债券发行,本公司将就债券发行另行刊发公佈。