碧桂园由卓见国际有限公司所发行的15,600,000,000港元於2019年到期之零息率有抵押担保可换股债券 - 债券换股价调整

本公司公布，债券换股价将因碧桂园服务控股有限公司的分拆及独立上市及以实物方式分派碧桂园服务股份而由每股20.15港元进一步调整为每股18.65港元，自2018年6月14日起生效。

兹提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为2018年1月17日有关本公司之全资附属公司卓见国际有限公司发行债券之公告，以及本公司日期为2018年5月29日有关债券换股价调整之公告（「该等公告」）。债券於新交所上市。除另有说明外，本公告所用词汇具有该等公告所界定之相同涵义。

兹亦提述本公司日期为2018年5月29日之公告，内容有关碧桂园服务控股有限公司（「碧桂园服务」）的分拆及独立上市及以实物方式分派碧桂园服务股份（「分派」）。碧桂园服务已於2018年6月19日在联交所主板上市。

兹通告，根据债券条款及条件订立之调整规定，由於进行碧桂园服务的分拆及独立上市及分派，换股价将予以调整。

债券目前换股价每股20.15港元（「现时换股价」）将进一步调整为每股18.65港元（「经调整换股价」），自2018年6月14日起生效。

於本公告日期未偿还的债券本金总额15,600,000,000港元，按现时换股价及经调整换股价转换全部尚未偿还的债券後将予发行的最大股份数目分别为774,193,548股及836,461,126股。

任何债券持有人如对应采取的行动有任何疑问，应谘询其股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。