建议发行优先绿色票据

本公司欣然宣佈其有意进行优先票据国际发售。优先票据建议发行须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣,方告完成。优先票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式釐定。在落实优先票据条款后,本公司、附属公司担保人、建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人将订立有关优先票据的购买协议。

本公司计划动用优先票据的所得款项净额为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

本公司将就批准优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所作出申请。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。优先票据在联交所上市不应被视为优先票据或本公司的价值指标。

由于截至本公告日期概无订立有关优先票据的具约束力协议,本公司可能未必会落实发行优先票据。因此,本公司投资者及股东买卖本公司证券时务请审慎行事。

倘就优先票据签署购买协议,本公司将就优先票据作出进一步公告。