关连交易 - 发行永久次级可换股证券

发行永久次级可换股证券

于2020年6月4日(交易时段后),本公司与认购方订立认购协议,据此本公司有条件同意发行及认购方有条件同意认购本金额20,000,000港元的永久次级可换股证券,可按初步换股价每股换股股份5.1港元(可予调整)转换为换股股份。为免疑问,分派不得导致对换股价作出任何调整。

假设按初步换股价悉数行使永久次级可换股证券所附带换股权,合共3,921,568股换股股份将予发行,相当于本公司现有已发行股本约0.83%及经转换扩大之本公司已发行股本约0.82%。

发行永久次级可换股证券之所得款项净额(经扣除相关开支)将约为19,700,000港元,拟用作本公司一般营运资金。

完成须待(其中包括)联交所上市委员会批准换股股份上市及买卖后方告作实。本公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。

关连交易

认购方为本公司的控股股东,持有本公司现有已发行股本8.03%,而认购方之唯一最终实益拥有人为本公司执行董事兼控股股东林先生。因此,认购方为本公司关连人士,而认购事项构成上市规则第14A章项下本公司之关连交易,须遵守申报、公告及独立股东批准规定。

独立董事委员会已告成立,以就认购协议向独立股东提供意见,而独立财务顾问已获委任以就认购协议向独立董事委员会及独立股东提供意见。

本公司将举行股东特别大会,以考虑及酌情批准认购协议及其项下拟进行交易。认购方及其联繫人须就提呈股东特别大会之决议案放弃表决。

一份载有(其中包括)有关认购协议的进一步资料及股东特别大会通告之通函,将根据上市规则于实际可行情况下尽快寄发予股东,目前预期将于2020年6月26日或之前寄发。