补充公告

兹提述本公司日期为二零二一年六月二十二日的公告(「该公告」),内容有关(1)收购目标公司100%股权及提供过渡性贷款;及(2)向实体提供垫款。除文义另有界定外,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

董事会谨此向本公司股东及有意投资者提供有关收购事项的补充资料如下:釐定收购事项的代价时所采用资产重置成本法的基准于计算资产重置成本时,本集团考虑下列因素:

收购类似土地的成本:本集团考虑收购与目标学院目前运营其校园所在地(即南京市江宁区)类似的区域面积类似之土地的成本,并参考市场调研,包括当地政府于二零二一年上半年(于釐定收购事项的代价前不久)所公佈有关收购价格的公开资料;

建设类似教学楼的成本:本集团考虑建设规模及质量与目标学院目前所运营教学楼类似的教学楼的成本,并参考本公司过往的建设经验;及

收购办学所需的其他资产及设备的成本:本集团考虑收购规模与目标学院类似的办学所需的其他类似资产及设备的成本,并参考市场调研及本集团过往的扩张经验。

预期目标学院在校生人数增加的基准

本公司预期目标学院的在校生人数将达到11,000人,因为预期在收购事项完成后的几年内将逐步实现增长。此外,本公司的学生对入读其旗下大学一直有强烈需求,且渴望入读旗下大学的学生来源丰富。诚如本公司日期为二零二零年六月三十日的招股章程所披露,于2016/2017学年、2017/2018学年、2018/2019学年及2019/2020学年,分别有36,689位、52,863位、58,092位及63,176位学生参加艺术入学考试,竞争旗下大学总计2,324个、2,524个、2,360个及2,694个名额。此外,诚如本公司截至二零二零年十二月三十一日止财政年度的年报所披露,本集团旗下大学的就读学生人数约达17,596人,同比增长约18.5%,及2020/2021学年本公司运营的学校新生入学总人数达6,592人,同比大幅上涨44.1%。一旦目标学院併入旗下大学,目标学院将能够共享旗下大学的名称及学生来源,且本集团的学生容量将增加。