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融创中国有关2019年到期的8.75厘优先票据的同意徵求的结果及签署补充契约

2017-11-13 07:15:00

本公告乃由融创中国控股有限公司(「本公司」)根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))及上市规则第13.09(2)(a)条而发出。

谨提述本公司於二零一七年十一月一日刊发的公告(「该公告」),该公告的内容有关建议修订2014年票据的契约的相关条款(「该修订建议」),使其与2017年票据的契约中的条款保持一致。

诚如同意徵求声明内表明,同意徵求期间於二零一七年十一月十日下午五时正(欧洲中部时间)届满。本公司已就契约的该修订建议取得所需的同意(定义见同意徵求声明)。

由於已取得所需的同意,本公司欣然宣布,本公司、附属公司担保人及受托人签署2014年契约的补充契约(「补充契

约」),以使该修订建议根据2014年契约所载条件得以生效,补充契约的日期为二零一七年十一月十日(「生效时间」)。本公司将於2014年票据持有人提出要求时向其寄发补充契约。有关该修订建议的详细陈述,2014年票据持有

人应参阅同意徵求声明及相关文件。

根据同意徵求声明载列的条款,本公司在切实可行情况下尽快支付任何到期应付的同意费(定义见同意徵求声明)。在本公司向有效授出(且不可有效撤回)同意的2014年票据持有人支付同意费前,补充契约将无法施行。由生效时间起及以後,现时及未来的2014年票据持有人须受有关2014年契约的条款(经补充契约修订及补充)约束,不论该持有人

是否授出同意。

於若干司法权区派发本公告可能受法律限制。拥有本公告的人士须知悉及遵守任何有关限制。有关同意徵求的进一步资料,请联络同意徵求资料及制表代理D.F. King(电话:+852 3953 7230或+44 207 920 9700;电邮:

sunac@dfkingltd.com;网址:sites.dfkingltd.com/sunac)。

前瞻性资料

本公告内的前瞻性陈述乃基於现时估计而作出。该等陈述并非未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及某些难以预测的风险、不确定因素及假设。实际事件及结果可能因多种因素(包括2014年票据的市场及价格变动、本公司及其附属公司的业务及财务状况变动及债务市场的整体变动)而与本公告所述者有重大差异。

本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。