完成配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份

兹提述建发国际投资集团有限公司(「本公司」)就(其中包括)配售事项及认购事项所作出日期为二零二二年七月十二日的公告(「该公告」)。除另有指明外,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

完成配售事项及认购事项

董事会欣然宣佈,配售事项及认购事项已于二零二二年七月二十一日完成。

合共30,000,000股销售股份已按每股销售股份17.00港元的配售价成功配售予不少于六名由配售代理所促使的承配人。

承配人连同彼等各自的最终实益拥有人为(i)独立于本公司及其关连人士的第三方;及(ii)独立于卖方、其各自的联繫人及与卖方一致行动人士的第三方,亦并非与彼等一致行动。于配售事项完成后概无承配人成为本公司主要股东。

此外,认购事项所有条件已获达成,故认购事项已于二零二二年七月二十一日完成。合共30,000,000股认购股份(相等于根据配售事项配售的配售股份数目)已由认购人按认购价每股认购股份17.00港元的认购价认购。认购股份相当于经配发及发行认购股份扩大的本公司已发行股本约1.88%。

本公司自认购事项收取所得款项净额合共约500,000,000港元。本公司拟将所得款项净额用作以下用途:

(i)约80%或400,000,000港元将用作偿还贷款;及

(ii)约20%或100,000,000港元将用作一般营运营金。

配售事项及认购事项对本公司股权架构的影响

于(a)配售事项及认购事项完成前;(b)配售事项完成后但于认购事项完成前;及(c)配售事项及认购事项完成后(于本公告日期)(假设除发行认购股份外,本公司股本概无其他变动)本公司的股权架构如下: