拟发行优先票据

本公司拟对有担保美元定息优先票据进行国际发售。

建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期,建议票据发行的本金、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未最终确定。在落实票据条款后,预计上银国际、中金公司、国泰君安国际、海通国际、交银国际、招银国际、德意志银行、星展银行有限公司、复星恒利、兴证国际、附属公司担保人及本公司将订立购买协议。本公司计划以建议票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。

本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已接获联交所确认票据具备上市资格。票据获联交所接纳不应被视为本公司或票据的价值指标。

票据及附属公司担保尚未且将不会根据证券法登记。票据及附属公司担保根据证券法S规例于离岸交易中在美国境外提呈发售,且不得在美国提呈发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不在证券法登记规定规限的交易除外。票据及附属公司担保概不会向香港公众人士提呈发售。

由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

由于截至本公告日期并未订立有关建议票据发行的具约束力协议,建议票据发行未必能够落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎。倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。