内幕消息公告 - 完成于中国内地发行第四期超短期融资券

内幕消息公告－

完成于中国内地发行第四期超短期融资券

本公告乃由中国光大水务有限公司（「本公司」）根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文、香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条及新加坡证券交易所有限公司上市手册第七章作出。

本公司董事会（「董事会」）谨此提述本公司于二零二零年十二月二十三日、二零二一年三月十二日、二零二一年八月六日、二零二一年八月十日、二零二一年十二月一日、二零二二年一月十一日、二零二二年一月十三日、二零二二年六月六日、二零二二年九月十五日、二零二二年九月十九日及二零二三年三月七日发佈之公告，内容有关(i)建议于中国内地向全国银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）发行以人民币计值的超短期融资券（「超短期融资券」），其注册本金为2,500,000,000元人民币；(ii)向机构投资者发行本金为800,000,000元人民币的第一期超短期融资券（其本金及累计利息已全额兑付）；(iii)向机构投资者发行本金为1,000,000,000元人民币的第二期超短期融资券（其本金及累计利息已全额兑付）；(iv)向机构投资者发行本金为1,000,000,000元人民币的第三期超短期融资券；及(v)建议发行第四期超短期融资券。

董事会欣然宣佈，本公司已完成向机构投资者发行本金为1,000,000,000元人民币的第四

期超短期融资券，期限180天（「第四期超短期融资券」）。

董事会谨此就发行第四期超短期融资券的详情及结果向本公司股东提供最新资料：

发行详情

第四期超短期融资券名称 ： 中国光大水务有限公司2023年度第一期超短期融资

券（简称：23光大水务SCP001；代码：012380881）

发行规模 ： 1,000,000,000元人民币

发行日期 ： 二零二三年三月八日

起息日期 ： 二零二三年三月九日

期限 ： 180日

兑付日期 ： 二零二三年九月五日

发行价格（面值为 ： 每张超短期融资券100元人民币人民币百元）

发行利率 ： 2.60%

募集资金用途 ： 偿还本公司的到期债务

申购结果

合规申购家数(1) ： 2

合规申购金额 ： 1,000,000,000元人民币

最高申购价位 ： 2.60%

最低申购价位 ： 2.60%

有效申购家数(2) ： 2

有效申购金额 ： 1,000,000,000元人民币

簿记管理人 ： 渤海银行股份有限公司

主承销商 ： 渤海银行股份有限公司

联席主承销商 ： 宁波银行股份有限公司

附注：

(1) 「合规申购家数」指已经提交合格申购要约（定义见下文）的机构投资者数量。「合格申购要约」指于规定截止时间前通过集中簿记建档系统提交至簿记管理人处，其申购价位位于《申购说明》所确定的申购区间内，且符合簿记管理人格式要求及其他内容亦符合《申购说明》要求的《申购要约》。

(2) 「有效申购家数」指已经提交有效申购要约（定义见下文）的机构投资者数量。「有效申购要约」指在最终确定的发行利率以下╱发行价格以上（含）仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处，其申购价位位于《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合《申购说明》要求的《申购要约》。

有关发行第四期超短期融资券的详情及结果将于北京金融资产交易所网站(https://www.cfae.cn/)、上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn/)及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心网站(https://www.chinamoney.com.cn/)上刊登。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时须谨慎行事。

重要通知

本公告仅供参考，并不构成或组成于任何司法权区出售、发行、购买或认购证券的任何要约、招揽或邀请的一部分。本公司的证券或有关本公司的证券并非亦不会根据任何司法权区的证券法登记。有关证券将不会于任何受限制或禁止提出要约的司法权区公开发售。本公告或其所载资料并非索取金钱、证券或其他代价，而倘回应本公告或其所载资料而发出金钱、证券或其他代价将不获接纳。