有关收购涉及根据一般授权发行代价股份的ZIMI INTERNATIONAL INCORPORATION 50.09%股权的股份交易

2021年收购事项

董事会欣然宣佈,于2021 年3月 24日(交易时段后),本公司与股东卖方订立股东卖方协议,据此,本公司有条件同意收购而股东卖方均有条件同意出售占目标公司全部已发行股本共50.09%的销售股份,总代价为约 204.73百万美元,其中(a)约 176.28百万美元以现金偿付;及(b)约 28.45百万美元由本公司配发及发行列作缴足的 8,670,924股代价股份偿付。

代价股份乃根据一般授权配发及发行,毋须股东批准。代价股份与彼此和配发及发行当日之已发行股份享有同等地位。

本公司将于交割时向Zifone配发及发行合共8,670,924股代价股份,相当于本公司于本公告日期已发行股本约 0.03%及经代价股份扩大后本公司已发行股本约 0.03% 。

本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖。

本公司目前拥有目标公司 49.91%股权。交割后,目标公司将成为本公司的全资附属公司。

相关上市规则

股份交易

由于 2020年收购事项及 2021 年收购事项预期于 12个月内完成,根据上市规则第 14.22条, 2020年收购事项及2021 年收购事项将作为同一系列交易合併计算。当与2020年收购事项合併计算时, 2021 年收购事项的一项或多项适用百分比率(定义见上市规则第14.07条)低于5% ,但2021 年收购事项的代价部分通过配发及发行代价股份偿付,故2021年收购事项属股份交易,须遵守上市规则第 14章的申报及公告规定。

关连交易

截至本公告日期,鑑于Little Smart由本公司执行董事兼董事长雷先生最终控制, LittleSmart被视作雷先生的联繫人,因此成为本公司的关连人士。因此,根据上市规则第14A章, Little Smart出售构成本公司的关连交易。

由于Little Smart出售的最高适用百分比率(定义见上市规则第 14.07条)不超过0.1% ,因此, Little Smart出售构成上市规则第 14A.76条的最低豁免水平交易,故毋须遵守上市规则第 14A章的申报及公告规定以及股东批准规定。雷先生于董事会会议上并无就2021年收购事项投票。除上文所披露者外,概无董事于该交易中享有任何重大权益。

股东及有意投资者谨请留意, 2021年收购事项须待若干条件达成方可作实,因此2021年收购事项未必会进行。股东及有意投资者于买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。