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完成发行855,000,000 美元于2027 年到期的零息有担保可换股债券

2020-12-17 00:00:00

兹提述本公司日期为2020年12月2日(「12月2日公告」)及2020年12月3日的公告,有关(其中包括)建议发行855,000,000美元于2027年到期的零息有担保可换股债券。除非另有界定,否则本公告中所用词汇与12月2日公告中所界定的词语具有相同涵义。

完成发行债券

董事会欣然宣佈,可换股债券认购协议所载全部条件均已达成,并于2020年12月17日完成发行债券。本公司已获得联交所有条件批准换股股份上市及买卖,并获得联交所批准债券上市。预期债券将于2020年12月18日在联交所上市。

债券已发售及出售予不少于六名独立承配人,该等承配人均为日常业务涉及依据美国证券法S规例于美国境外购买、出售或投资证券的人士。经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,债券的各承配人及彼等各自的最终实益拥有人均为本公司的独立第三方。

假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换,则债券可转换为约180,447,244股换股股份(或须调整),相当于本公司于本公告日期已发行股本约0.7%,及本公司经发行该等换股股份扩大的已发行股本约0.7%。