根据一般授权配售新股份及配售现有股份

根据一般授权配售新股份

董事会欣然宣佈,于2020年7月23日(交易时段前),本公司与独家配售代理订立一级配售协议,据此,本公司同意委任独家配售代理,及独家配售代理同意作为配售代理行事,以作为本公司的代理促使承配人按一级配售协议所载条款以配售价认购或(若未能促使认购)自行以配售价认购56,200,000股一级配售股份并受其条件规限。

一级配售股份的数目相当于:(a)于本公告日期已发行股份总数的约4.18%;及(b)于一级配售完成后经扩大已发行股份总数的约4.02%(假设自本公告日期起至一级配售完成日期,除本公司发行一级配售股份外,已发行股份总数概无任何变动)。

配售价相当于:(i)股份于2020年7月22日(即一级配售协议日期前一日)在联交所所报收市价每股52.45港元折让约4.67%;及(ii)股份于紧接一级配售协议日期前五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股52.00港元折让约3.85%。

本公司自一级配售所得款项总额预期约为2,810.00百万港元,及有关所得款项净额(经扣除所有适用成本及开支,包括佣金及徵费)将约为2,787.52百万港元。

配售价为50.00港元(经扣除所有适用成本及开支,包括佣金及徵费)并按此计算,每股一级配售股份的净价将约为49.60港元。本公司拟按「进行一级配售的理由以及所得款项用途」一节所详述的方式动用一级配售所得款项净额。

一级配售股份将根据依照本公司股东于2020年6月12日通过的决议案授予董事的一般授权予以发行。因此,配发及发行一级配售股份无需获得额外股东批准。

本公司将向联交所申请批准一级配售股份上市及买卖。

配售现有股份

董事会已获(i)俞博士及Yu女士(作为YuTongFamilyIrrevocableTrust的受托人)及(ii)CapitalInternationalVendors告知,卖方各自已于2020年7月23日与独家配售代理订立二级配售协议,据此,卖方同意出售或促成出售而独家配售代理同意(作为各卖方之代理)促使买方购买合共36,800,000股现有股份(即二级配售股份)(占于本公告日期已发行股份总数约2.74%),该事项将按配售价及各二级配售协议所载条款进行及受有关协议所载条件规限。

一级配售协议及二级配售协议项下拟进行交易完成的前提是该协议并未根据其中所载条款予以终止。此外,一级配售及二级配售的完成均须待一级配售协议及二级配售协议项下各自的先决条件获达成后,方可作实。因此,一级配售及二级配售协议未必能完成。股东及潜在投资者于买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。