按于记录日期每持有三股现有股份可获发一股供股股份的基准 以认购价每股供股股份1.45港元进行供股的结果

兹提述国泰君安国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零二零年二月二十四日有关供股的供股章程(「供股章程」)。除文义另有指明者外,本公告所使用的词汇与供股章程所界定者具有相同涵义。

供股结果

董事会欣然宣佈,包销协议所载的所有条件均已达成,供股已于二零二零年三月十日(星期二)下午四时正成为无条件。供股所筹集的款项总额(未扣除开支)约为2,782.87百万港元。

截至二零二零年三月九日(星期一)下午四时正(即接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款的最后时限),本公司接获合共33份有效接纳及申请,涉及合共1,764,943,555股供股股份,其中包括:

(i) 合共22份根据暂定配额通知书接纳暂定配额的有效接纳,涉及1,764,835,243股供股股份,相当于供股项下可供认购的供股股份总数约68.62%;及

(ii) 合共11份根据额外申请表格申请供股股份的有效申请,涉及108,312股供股股份,相当于供股项下可供认购的供股股份总数约0.004%。

有效申请及接纳的供股股份合共相当于供股项下可供认购2,571,891,028股供股股份总数约68.62%。

根据控股股东承诺,国泰君安控股已认购暂定配发予其的1,761,219,266股供股股份。根据上述认购结果,供股有806,947,473股供股股份认购不足,相当于供股项下可供认购的供股股份总数约31.38%。

包销协议

由于包销协议所载一切条件均已达成,且包销商并无于包销协议的最后终止时限之前终止包销协议,故包销协议已于二零二零年三月十日(星期二)下午四时正成为无条件。

由于供股股份认购不足,根据包销协议,中国通海证券(即包销商)已认购及或已促使分包销商及╱或认购人认购154,275,711股包销股份,相当于供股项下可供认购2,571,891,028股供股股份总数约6.00%。

经中国通海证券确认,各分包销商及╱或由其促使的认购人均为独立于本公司、本公司任何董事或主要行政人员或主要股东或彼等各自的联繫人,与彼等并非一致行动且并无关连的第三方,且并无分包销商及╱或认购人承购包销股份,以致于供股完成后将持有10%或以上的股份。

额外申请

鉴于供股股份认购不足,董事认为,接纳所有有效的额外申请表格及向有关申请人悉数配发额外供股股份乃属公平合理,因此,并无全部或部分未能成功申请认购额外供股股份且并无退款支票将予寄发。

寄发供股股份的股票

预期缴足股款供股股份的股票将于二零二零年三月十七日(星期二)由过户登记处以平邮方式寄发予应得之人士各自的登记地址,邮误风险概由彼等自行承担。

开始买卖缴足股款供股股份

联交所上市委员会已批准供股股份上市及买卖。预期将于二零二零年三月十八日(星期三)上午九时正在联交所买卖缴足股款供股股份。

对尚未行使购股权并不作出调整

根据购股权计划的条款及条件以及联交所于二零零五年九月五日发佈有关根据上市规则第17.03(13)条调整购股权的补充指引,本公司之独立财务顾问已确认,于供股后,无需对尚未行使之购股权之行使价及当行使时将予发行的相关股份数目作出调整。