收购TMAC RESOURCES INC.之须予披露交易
2020-05-08 00:00:00
于2020年5月8日(交易时段后),本公司及山东黄金香港与目标公司订立安排协议。本公司透过山东黄金香港将于加拿大成立的一家附属公司提呈一项收购安排,按每股目标股份1.75加元的现金代价,收购所有已发行的目标股份及因行使权益工具(包括受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利)而可能予以发行的任何新目标股份。本公司将就山东黄金香港完成安排协议为其提供担保。
山东黄金香港亦订立认购协议以15百万美元(即每股认购股份1.75加元)(相当于约21.0百万加元)认购认购股份,相当于目标公司经扩大已发行股本的约9%。根据截至安排协议日期已发行的118,116,421股目标股份,总代价约为206.7百万加元。假设所有相关权益工具已获行使,基于119,456,881股目标股份,总代价约为209.1百万加元。收购事项及认购协议项下拟进行的交易的总代价约为230.1百万加元。
收购事项乃根据安大略商业公司法中订明的安排计划实施,须待目标公司股东特别大会的审阅及批准以及相关监管机构、法院及证券交易所的批准后方可作实。
交易已获目标公司董事会及本公司董事会批准。
由于根据香港上市规则第14.07条计算,交易的最高适用百分比率超过5%但低于25%,故交易根据香港上市规则第14章构成本公司的一项须予披露交易。