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要约收购及认购卡帝诺资源有限公司股份的最新情况

2020-10-19 00:00:00

兹提述(i)山东黄金矿业股份有限公司日期为2020年6月18日,内容有关本公司、山东黄金香港与卡帝诺签署《要约实施协议》之公告(「第一份公告」),据此,山东黄金香港同意(其中包括)(a)以每股卡帝诺股份0.60澳元的要约价向所有卡帝诺股东(山东黄金香港除外)以场外有条件要约收购方式要约收购其所有卡帝诺股份;及(b)以每股卡帝诺股份0.46澳元价格认购2,600万股卡帝诺股份,占紧随认购交易完成后已发行卡帝诺股份数约4.94%(已于2020年7月7日完成);及(ii)山东黄金矿业股份有限公司日期为2020年7月23日、2020年7月29日、2020年9月7日、2020年9月21日及2020年10月12日之公告(连同第一份公告统称「该等公告」),内容有关(其中包括)将要约价提高至进一步新要约价每股卡帝诺股份1.00澳元、延长要约期至2020年10月23日下午七时正(悉尼时间)及豁免要约交易的全部条件。本公告所用词汇应与该等公告所界定者具相同涵义。

董事会谨此向其股东及有意投资者提供有关要约交易的最新状况。

最佳及最终要约

于2020年10月15日,NordGoldS.E.宣佈延长NordGold竞争性要约之要约期至2020年11月3日,其要约价维持每股卡帝诺股份0.90澳元不变。

董事相信大部分卡帝诺股东(「卡帝诺股东」)仍期望NordGoldS.E.上调NordGold竞争性要约项下的要约价(如有);为提高要约的接纳率,山东黄金香港于2020年10月19日发出出价人声明,当中说明(其中包括):

(i)在没有更佳竞争性要约的情况下,每股卡帝诺股份1.00澳元为最佳及最终要约价;

(ii)要约价较NordGold竞争性要约下的每股卡帝诺股份0.90澳元要约价溢价11.1%;及

(iii)卡帝诺股东可得益自「法定增加」,即若山东黄金香港上调要约价,根据2001年公司法,按要约场外收购架构的操作,先前接受要约的卡帝诺股东将获得该更高的要约价,这与场内NordGold竞争性要约相反,任何接纳NordGold竞争性要约的卡帝诺股东将仅获得接纳时的要约价,而不会得益自NordGoldS.E.其后上调的任何要约价格。

截至2020年10月16日,已接获接纳项下的卡帝诺股份数目为38,188,306股卡帝诺股份,占卡帝诺已发行股本的约7.10%,而山东黄金香港一共于卡帝诺已发行股本的约11.93%中拥有相关权益(包括已接获接纳项下卡帝诺股份的相关权益)。

上市规则的涵义

由于要约及认购交易的所有适用百分比率(按进一步新要约价计算)皆低于5%,故要约及认购交易并不构成上市规则第14章项下本公司的须予公佈交易。

由于要约交易存在多种变数,包括但不限于NordGold竞争性要约及卡帝诺股东是否接纳要约交易,山东黄金香港根据要约交易将予收购的卡帝诺股份的最终数目及山东黄金香港是否可对余下卡帝诺股份进行强制性收购均存在不确定性。股东及本公司有意投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。本公司将于适当时候及╱或按规定遵照适用规定就要约交易作出进一步公告。