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(1) 希望教育集团有限公司附属公司TEQU MAYFLOWER LIMITED 完成发行本金总额350,000,000美元于2026年到期的零息可转换债券及 (2) 完成根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份

2021-03-02 00:00:00

完成发行债券

董事会欣然宣佈,可换股债券认购协议所载的所有条件均已达成,并于2021年3月2日完成发行债券。根据可换股债券认购协议,经办人已有条件同意认购及支付,或促使认购人认购及支付发行人将予发行之本金总额为350,000,000美元之债券。基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价悉数兑换,债券将兑换为704,827,272股股份。

本公司已获得联交所有条件批准704,827,272股换股股份上市及买卖,并获得联交所批准债券上市。预期债券将于2021年3月3日或前后在联交所上市。

完成根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份

董事会欣然宣佈,配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于2021年2月25日完成,其中合共680,000,000股配售股份已按每股配售股份2.80港元的配售价成功配售予不少于六名承配人(经董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,该等承配人及彼等各自的最终实益拥有人均为独立第三方)。

由于认购事项的所有条件均已达成,本公司于2021年3月2日按每股认购股份2.80港元向卖方配发及发行680,000,000股认购股份。