全达电器集团控股股份发售
发售股份数目： 450,000,000股股份，包括360,000,000股
新股及90,000,000股销售股份（视乎超
额配股权行使与否而定）
公开发售股份数目： 45,000,000股新股（可予重新分配）
配售股份数目： 405,000,000股股份，包括315,000,000股
新股及90,000,000股销售股份（可予重
新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
发售价： 不高於每股发售股份0.38港元及预期不
低於每股发售股份0.30港元，另加1%
经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费
及0.005%联交所交易费（须於申请时
以港元缴足，多缴股款可予退还）
面值： 每股股份0.01港元
股份代号： 1750
本公司已向上市委员会申请批准已发行股份及按照招股章程所述根据资本化发行及股份发售将予发行的任何股份（包括根据超额配股权获行使而可能发行的股份，以及根据购股权计划可能授出的购股权获行使而可予发行的任何股份）上市及买卖。
假设股份发售於二零一八年五月十一日（星期五）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，预期股份将於二零一八年五月十一日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.rem-group.com.hk刊发公告。
股份发售包括配售405,000,000股股份（包括315,000,000股新股及90,000,000股销售股份，可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定，占根据股份发售可供机构、专业及其他投资者认购的发售股份初步数目90%）及公开发售45,000,000股新股（可予重新分配，占发售股份初步数目10%）。配售与公开发售之间的发售股份分配可按招股章程「股份发售的架构及条件」一节所述进行重新分配。
具体而言，独家全球协调人可将配售中的发售股份重新调配至公开发售以满足根据公开发售作出的有效申请。根据联交所发出的指引函件HKEx-GL91-18，倘并非根据上市规则第18项应用指引进行有关重新分配，於有关重新分配後可重新分配至公开发售的发售股份总数最多不得多於向公开发售所作初步分配的两倍（即90,000,000股发售股份），而最终发售价须厘定为招股章程订明的指示性发售价范围的下限（即每股发售股份0.30港元）。
就股份发售而言，本公司拟向配售包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人（为其本身及代表配售包销商）行使。超额配股权授予独家全球协调人（为其本身及代表配售包销商）权利，有关权利可於股份於联交所开始买卖当日起至公开发售认购申请截止日期後30日内随时行使，以要求本公司按发售价配发及发行合共最多67,500,000股额外新股份，即根据股份发售初步可供认购的发售股份数目的15%，以补足（其中包括）配售的超额分配及╱或履行稳定价格操作人归还根据借股协议所借入证券的责任。
待股份获准於联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自上市日期或（於或有情况下）香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内所有活动均须依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。投资者应就该等交收安排的详情及该等安排将如何影响彼等的权利及权益，谘询彼等的股票经纪或其他专业顾问的意见。
发售价将不超过每股发售股份0.38港元及预期不低於每股发售股份0.30港元。公开发售项下的申请人须根据申请表格所载条款，於申请时缴足最高指示性发售价每股发售股份0.38港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费，倘最终发售价低於每股发售股份0.38港元，多缴股款可予退还。
公开发售股份申请将仅按照招股章程、相关申请表格及网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk所载条款及条件予以考虑。
申请人如欲以本身名义登记获配发及发行的公开发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格或(ii)透过网上白表服务在网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk提交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人名义登记获配发及发行的公开发售股份，并直接存入中央结算系统，以寄存於彼等的中央结算系统参与者股份账户或彼等指定的中央结算系统参与者股份账户，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示，促使香港结算代理人为其申请。招股章程副本连同白色申请表格可於二零一八年四月二十七日（星期五）上午九时正至二零一八年五月三日（星期四）中午十二时正的一般营业时间内或於「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」所述的有关较後时间，在下列地址索阅：
(i) 公开发售包销商下列任何地址：
? 首盛资本集团有限公司，地址为香港中环干诺道中61号福兴大厦17楼A室；
? 富汇证券有限公司，地址为香港干诺道中148号粤海投资大厦5楼B1室；
? 高钲证券有限公司，地址为香港中环干诺道中61号福兴大厦17楼B室；
? 潮商证券有限公司，地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4001-4002室；
? 阿仕特朗资本管理有限公司，地址为香港金钟夏慤道18号海富中心1座2704室；
? 太平基业证券有限公司，地址为香港皇后大道中16-18号新世界大厦2座11楼；
? 联合证券有限公司，地址为香港皇后大道中183号中远大厦25楼2511室；
? 长亚证券有限公司，地址为香港上环威灵顿街198号威灵顿大厦23楼A室；及
? 利盟证券有限公司，地址为香港干诺道西35-36号康诺维港大厦9楼；
(ii) 或公开发售的收款银行的以下任何指定分行：
中国银行（香港）有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 统一中心分行 金钟道95号统一中心商场1021号
九龙区 开源道分行 观塘开源道55号
油麻地分行 油麻地弥敦道471号
新界区 沙田第一城分行 沙田银城街2号置富第一城乐荟
地下24-25号
(iii) 保荐人以下办事处：
丰盛融资有限公司，地址为香港中环德辅道中135号华懋广场II期14楼A室
招股章程副本连同黄色申请表格可於二零一八年四月二十七日（星期五）上午九时正至二零一八年五月三日（星期四）中午十二时正期间的一般营业时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼），或向 阁下可能备有该等申请表格及招股章程的股票经纪索阅。
招股章程的电子版（ 与招股章程印刷版相同）可於本公司网站(www.rem-group.com.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅及下载。
填妥白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司－全达电器控股公开发售」的付款支票或银行本票，须於下列日期及时间投入上述指定收款银行任何分行的特备收集箱：
二零一八年四月二十七日（星期五） － 上午九时正至下午五时正
二零一八年四月二十八日（星期六） － 上午九时正至下午一时正
二零一八年四月三十日（星期一） － 上午九时正至下午五时正
二零一八年五月二日（星期三） － 上午九时正至下午五时正
二零一八年五月三日（星期四） － 上午九时正至中午十二时正
股份发售申请将於二零一八年四月二十七日（星期五）开始，直至二零一八年五月三日（星期四）止，即稍微长於一般市场惯例的四日。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，且退款金额（如有）将於二零一八年五月十日（星期四）不计利息退还予申请人。
认购申请的登记时间为二零一八年五月三日（星期四）（申请截止当日）或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一段所述的若干恶劣天气状况下可能适用的较後日期上午十一时四十五分至中午十二时正。
申请人可於二零一八年四月二十七日（星期五）上午九时正至二零一八年五月三日（星期四）上午十一时三十分通过www.hkeipo.hk透过网上白表服务以网上白表递交申请，而完成悉数支付有关申请的申请股款的最後时间将为二零一八年五月三日（星期四）中午十二时正或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一段所述的较後时间。
中央结算系统投资者户口持有人可於二零一八年四月二十七日（星期五）上午九时正至二零一八年五月三日（星期四）中午十二时正，或招股章程「如何申请公开发售股份 — 10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一段所述较後日期及时间输入电子认购指示。
有关公开发售条件及程序的详情，请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售股份」各节。
本公司预期将於二零一八年五月十日（ 星期四）於本公司网站www.rem-group.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售价，连同配售踊跃程度、公开发售申请认购水平以及公开发售股份分配基准。
公开发售分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码（如适用），以及成功申请的公开发售股份数目，将由二零一八年五月十日（星期四）起透过招股章程「如何申请公开发售股份 — 11.公布结果」一段所指定的方式公布。
概不会就股份发出临时所有权文件，亦不会就申请股款发出收据。股票将仅在股份发售成为无条件及招股章程「包销」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会於二零一八年五月十一日（星期五）上午八时正成为有效凭证。投资者如於收到股票或股票生效之前买卖发售股份，须自行承担有关风险。
假设股份发售於二零一八年五月十一日（星期五）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，预期股份将於二零一八年五月十一日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手买卖单位10,000股股份买卖。股份的股份代号为1750。