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普天通信集团以股份发售方式於香港联合交易所有限公司上市通知

2017-10-27 06:03:00

股份发售下的发售股份数目: 275,000,000 股

(视乎超额配股权行使与否而定)

香港发售股份数目: 27,500,000 股(可予调整)

配售股份数目: 247,500,000 股(可予调整及

视乎超额配股权行使与否而定)

最高发售价: 每股发售股份0.95 港元(须於申请时

以港元缴足,可根据最终定价

予以退还,另加1.0% 经纪佣金、

0.0027% 证监会交易徵费及

0.005% 联交所交易费)

面值: 每股0.01 港元

股份代号: 1720

本公司已透过其独家保荐人浦银国际融资有限公司(地址为香港金钟道88 号太古广场一座32 楼)向联交所上市委员会申请批准已发行股份及任何根据股份发售将予发行的股份(包括根据资本化发行及超额配股权获行使而可能发行的股份)上市及买卖。假设股份发售於2017 年11 月9 日(星期四)上午八时正或之前在香港成为无条件,预期股份将於2017 年11 月9日(星期四)上午九时正开始在主板买卖。

倘超额配股权获行使,本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.potel-group.com 刊发公告。

股份发售包括香港公开发售初步提呈的27,500,000股股份(占股份发售初步提呈的发售股份总数10%,可予调整)及配售初步提呈的247,500,000股股份(占股份发售初步提呈的发售股份总数90%,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。香港公开发售与配售之间的发售股份分配可按招股章程「股份发售的架构」一节所载而重新分配。

就股份发售而言,本公司拟向独家全球协调人授出超额配股权,可由独家全球协调人(代表配售承销商)全数或部分行使。超额配股权授予独家全球协调人(代表配售承销商)权利,有关权利可於上市日期起至截止递交香港公开发售认购申请日期後第30 日(包括该日,即2017 年12 月1 日(星期五))止期间内随时行使,以要求本公司按发售价配发及发行合共最多41,250,000 股发售股份,占股份发售的初步提呈发售股份数目的15%,以补充配售中的超额分配(如有)。倘超额配股权获行使,则公告将於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.potel-group.com)刊登。

假设股份发售於2017 年11 月9 日(星期四)上午八时正或之前在香港成为无条件,股份预期将於2017 年11 月9 日(星期四)上午九时正於联交所开始买卖。

待股份获准於联交所上市及买卖,且符合香港结算的股份收纳规定後,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份开始在联交所买卖日期或香港结算可能厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排确保股份获准纳入中央结算系统。由於交收安排或会影响投资者之权利及权益,故投资者应就该等安排详情寻求彼等之股票经纪或其他专业顾问之意见。

除招股章程「股份发售的架构-定价及分配」一节所披露者另有公布外,发售价将不高於每股发售股份0.95港元,且预期将不低於每股发售股份0.51港元。香港公开发售的申请人须於申请时就每股香港发售股份支付最高发售价0.95港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低於0.95 港元,多缴款项可予退还。

香港发售股份的申请将仅按照招股章程、白色或黄色申请表格及网上白表指定网站(www.hkeipo.hk) 所载条款及条件予以考虑。

申请人如欲以本身名义登记获分配的香港发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格;或(ii) 透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk 以网上白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的香港发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口,应(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii) 透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程及白色申请表格可於2017 年10 月27 日(星期五)上午九时正至2017 年11 月1 日(星期三)中午十二时正的一般营业时间内在下列地址索取:

(i) 香港承销商的任何以下办事处:

潮商证券有限公司 香港湾仔港湾道26 号华润大厦4001-2 室

兴证国际融资有限公司 香港中环康乐广场8 号交易广场三期7 楼

中投证券国际经纪有限公司 香港九龙柯士甸道西1 号环球贸易广场77楼7701A及05B-08室

东兴证券(香港)有限公司 香港九龙柯士甸道西1 号环球贸易广场6805-6806A 室

广发证券(香港)经纪有限公司 香港德辅道中189 号李宝椿大厦29-30 楼

东方证券(香港)有限公司 香港中环皇后大道中100 号28-29 楼

浦银国际融资有限公司 香港金钟道88 号太古广场一座32 楼

(ii) 中国银行(香港)有限公司的任何下列分行:

地区 分行名称 地址

香港岛 庄士敦道分行 湾仔庄士敦道152-158 号

九龙 佐敦道分行 佐敦道23-29 号新宝广场一楼

竹园邨分行 竹园南邨竹园中心商场S1 号

德福广场分行 九龙湾伟业街33 号德福广场P2-P7 号舖

开源道分行 观塘开源道55 号

新界 屯门市广场分行 屯门市广场第二期商场2 号

招股章程及黄色申请表格可:

(i) 於2017 年10 月27日(星期五)上午九时正至2017 年11 月1日(星期三)中午十二时正的一般营业时间内在香港结算存管处服务柜台(地址为香港中环康乐广场8 号交易广场一座及二座一楼)索取;或

(ii) 向 阁下的股票经纪(其可能备有相关申请表格及招股章程)索取。根据所列指示填妥白色或黄色申请表格後,连同注明抬头人为「中国银行(香港)代理人有限公司-普天通信公开发售」的支票或银行本票紧钉其上,须於下列日期之下列时间投入上列任何收款银行分行的特定收集箱内:

2017 年10 月27 日(星期五) - 上午九时正至下午五时正

2017 年10 月30 日(星期一) - 上午九时正至下午五时正

2017 年10 月31 日(星期二) - 上午九时正至下午五时正

2017 年11 月1 日(星期三) - 上午九时正至中午十二时正

透过网上白表提交申请的申请人可於2017 年10 月27 日(星期五)上午九时正至2017年11 月1 日(星期三)上午十一时三十分或招股章程「如何申请香港发售股份-10. 恶劣天气对办理申请登记的影响」一段所述较後日期及╱或时间,於www.hkeipo.hk透过网上白表服务递交申请(每日24 小时,自2017 年10 月28 日(星期六)上午三时正至2017 年10 月29 日(星期日)上午七时正以及截止申请日期除外)。

中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示:

2017 年10 月27 日(星期五) - 上午九时正至下午八时三十分(1)

2017 年10 月30 日(星期一) - 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017 年10 月31 日(星期二) - 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017 年11 月1 日(星期三) - 上午八时正(1)至中午十二时正

附注:

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。中央结算系统投资者户口持有人可由2017 年10 月27 日(星期五)上午九时正至2017年11 月1 日(星期三)中午十二时正(每日24 小时,自2017 年10 月28 日(星期六)上午三时正至2017 年10 月29 日(星期日)上午七时正以及截止申请日期除外)输入电子认购指示。输入电子认购指示的截止时间为申请截止日期2017年11月1日(星期三)中午十二时正,或招股章程「如何申请香港发售股份-10. 恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间。

有关香港公开发售的条件及程序详情,请参阅招股章程「股份发售的架构」及「如何申请香港发售股份」章节。

本公司预期将於2017 年11 月8 日(星期三)於《南华早报》(以英文)及《信报》(以中文)及本公司网站www.potel-group.com以及联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售价、配售踊跃程度、香港公开发售申请认购水平以及香港发售股份分配基准。

香港公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码(如适用),将自2017 年11 月8 日(星期三)起按招股章程「如何申请香港发售股份-11. 公布结果」一节所述的不同渠道公布。

倘申请遭拒绝、不获接纳或仅部分获接纳,或最终厘定的发售价低於每股发售股份的最高发售价0.95港元(不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费),或招股章程「股份发售的架构-香港公开发售条件」一节所述香港公开发售的条件未获达成,或任何申请遭撤回,则申请股款或其中适当部分连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计息退回或不会将有关支票或银行本票过户。本公司将於2017 年11 月8 日(星期三)向 阁下退回申请股款。

本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅会於2017 年11 月9 日(星期四)上午八时正当股份发售已成为无条件及招股章程「承销」一节所述终止权利未获行使的情况下,方会成为有效证书。所缴付的申请款项不会获发收据。预期股份将於2017 年11 月9 日(星期四)上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手4,000 股股份为买卖单位进行买卖。股份的股份代号为1720。