米技国际控股股份发售

股份发售项下的发售股份数目： 375,000,000股股份（视乎超额配股权

行使与否而定）

公开发售股份数目： 37,500,000股股份（可予重新分配）

配售股份数目： 337,500,000股股份（可予重新分配及视

乎超额配股权行使与否而定）

发售价： 每股发售股份不超过0.36 港元，另加

1%经纪佣金、0.0027%证监会交易

徵费及0.005%联交所交易费（须在申

请时以港元缴足，并可予退还）

面值： 每股股份0.01港元

股份代号： 1715

本公司已向联交所申请，批准已发行及根据股份发售（包括根据(i)资本化发行将予发售的股份；(ii)股份发售（包括根据行使超额配股权可能发行的额外股份）及(iii)根据购股权计划下授出的任何购股权获行使而可予发行的任何股份）而可予发行的股份上市及买卖。假设公开发售於2018年7 月16日（星期一）上午八时正之前（香港时间）成为无条件，预期股份将於2018 年7 月16日（星期一）将於上午九时正起开始主板买卖。

股份发售包括公开发售初步提呈37,500,000股股份（有待重新分配而定）（相当於股份发售下可供认购发售股份10%），以及配售下初步提呈337,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）（相当於股份发售下可供认购发售股份90%）。公开发售与配售之间的发售股份分配将视乎招股章程「股份发售的架构及条件」一节所述予以重新分配而定。

具体而言，联席账簿管理人可将来自配售之发售股份重新分配至公开发售，以满足公开发售之有效申请。根据联交所发出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配并非根据上市规则第18项应用指引而作出，则於该重新分配後可能重新分配至公开发售的发售股份总数最多不得超过向公开发售所作之最初分配的两倍（即75,000,000股发售股份），而最终发售价须厘定於招股章程订明的指示性发售价范围的下限（即每股发售股份0.30 港元）。

此外，本公司根据包销协议将向联席账簿管理人（为其本身及代表包销商）授出超额配股权。联席账簿管理人（为彼等本身或代表配售包销商）可行使超额配股权，并将於本招股章程日期至股份发售递交申请的最後期限起计30天内的任何时间行使。根据超额配股权，本公司可能被要求配发及发行合共最多56,250,000股额外股份，相当於根据股份发售初步可供发售的股份数目的15%。

该等股份将按发售价出售或发行。倘超额配股权获悉数行使，额外56,250,000 股股份及於股份发售初步提呈的375,000,000股股份将分别占本公司紧随完成股份发售及行使超额配股权後的经扩大已发行股本约3.6% 及24.1%。本公司将於配发结果公告中披露超额配股权是否获行使及其获行使的程度，并将於公告中确认，倘超额配股权当时并无获行使，则超额配股权将告失效，且不可於未来任何日期行使。配发结果公告将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.mijiholdings.com上刊登。

待股份获批准於联交所上市及买卖，及本公司符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，可於上市日期或香港结算可能厘定的任何其他日期起於中央结算系统寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後的第二个营业日於中央结算系统交收。所有中央结算系统内的活动均须遵守不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。我们已就股份获纳入中央结算系统作出一切必要安排。投资者应向彼等的股票经纪或其他专业顾问就结算安排的详情寻求意见，因有关安排可能影响彼等的权利及权益。

每股发售股份的发售价将不会多於0.36港元，目前预计每股发售股份不少於0.30港元。公开发售股份申请人须於申请时悉数支付最高指示发售价每股发售股份0.36港元（另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。如最终发售价低於每股发售股份0.36港元，可予以退还。

公开发售股份的申请将仅会以招股章程、申请表格及有关网上白表服务的指定网站(www.hkeipo.hk)所述条款及条件为基准予以考虑。

申请人如欲以本身名义登记获配发发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)根据网上白表服务於网上白表服务供应商指定网站(www.hkeipo.hk)递交网上申请。申请人如欲以香港中央结算（代理人）有限公司名义登记获配发公开发售股份，并直接寄存於中央结算系统，以记存入中央结算系统所存有彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程之文本连同白色申请表格可於2018 年6 月29日（星期五）上午九时正至2018 年7 月5日（星期四）中午十二时正一般办公时间内在以下地点索取：

(i) 以下联席账簿管理人的办事处：

德健证券有限公司

香港金钟夏悫道18 号

海富中心第1 期

27 楼2701 室

树熊证券有限公司

香港湾仔告士打道108 号

光大中心13 楼

1301–02 室

(ii) 以下中国工商银行（亚洲）有限公司的任何分行：

地区 分行名称 地址

香港岛 上环分行 上环德辅道中317–319 号启德商业大厦地下F 铺

湾仔分行 湾仔轩尼诗道117–123 号

九龙 旺角分行 旺角弥敦道721–725 号华比银行大厦地下

德福分行 九龙湾德福广场F19号铺

新界 仁政街分行 屯门仁政街11 号屯门中心大厦地下4–5号地铺

招股章程之文本连同黄色申请表格可於2018 年6 月29日（星期五）上午九时正至2018 年7 月5日（星期四）中午十二时正一般办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1 楼）；或向 阁下可能备有相关申请表格及招股章程的股票经纪索取。

填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「工银亚洲代理人有限公司－米技公开发售」的随附支票或银行本票，须於下列时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱：

2018 年6 月29 日（星期五） – 上午九时正至下午五时正

2018 年6 月30 日（星期六） – 上午九时正至下午一时正

2018 年7 月3 日（星期二） – 上午九时正至下午五时正

2018 年7 月4 日（星期三） – 上午九时正至下午五时正

2018 年7 月5 日（星期四） – 上午九时正至中午十二时正

认购申请的登记时间为2018 年7 月5日（星期四）（截止申请登记当日）上午十一时四十五分至中午十二时正，或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间。

透过网上白表服务申请的申请人可於2018年6 月29日（星期五）上午九时正至2018年7 月5日（星期四）上午十一时半或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间，透过www.hkeipo.hk（每日24小时，申请截止当日除外）以网上白表服务递交申请（每日24小时，最後申请日除外）。

中央结算系统参与者可在2018 年6 月29日（星期五）上午九时正至2018 年7 月5 日（星期四）中午十二时正或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间，输入电子认购指示。

有关公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售股份」。

本公司预期将於2018 年7 月13日（星期五）於本公司网站www.mijiholdings.com及联交网站www.hkexnews.hk公布最终发售价、配售踊跃程度、公开发售申请认购水平以及发售股份分配基准。

公开发售分配结果、使用白色及黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算或根据网上白表服务，向网上白表服务供应商发出电子认购指示的成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码（如适用），以及成功申请的公开发售股份数目，将透过招股章程「如何申请公开发售股份－11.公布结果」一节所述多种渠道公布。

概不会就股份发出临时所有权文件，亦不会就申请股款发出收据。股票将仅在股份发售成为无条件及招股章程「包销」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会於2018 年7 月16日（星期一）上午八时正成为有效凭证。

假设股份发售於2018年7月16日（星期一）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期股份将於2018年7 月16日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手10,000股股份进行买卖。股份的股份代号为1715。