根据一般授权配售新股份

于2021年1月7日(联交所交易时段后),本公司与配售代理订立配售协议,据此,配售代理已有条件同意(作为本公司的配售代理)按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多21,000,000股配售股份,每股配售股份之配售价为2.05港元。配售股份将根据一般授权配发及发行。

假设已发行股份总数于本公告日期起至完成止期间概无任何变动,则配售股份的最高数目21,000,000股股份将相当于本公告日期已发行股份总数约15.13%,另相当于经配发及发行所有配售股份所扩大的已发行股份总数约13.14%。

每股配售股份2.05港元的配售价较:(i)于最后交易日在联交所所报的收市价每股股份2.00港元溢价2.50%;及(ii)于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股股份2.268港元折让约9.61%。

假设所有配售股份均获悉数配售,配售事项的所得款项总额将约为43,050,000港元,而所得款项净额(扣除配售事项的佣金及其他开支后)将约为41,740,000港元,即每股配售股份的净发行价约为1.99港元。董事拟将所得款项净额全数用于支付额外环保债券。