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(1)根据一般授权认购新股份及(2)根据特别授权认购新认股权证

2021-02-05 00:00:00

股份认购协议

董事会欣然宣佈,于2021年2月5日,本公司与认购方订立股份认购协议,据此,认购方有条件同意于股份认购事项完成日期按股份认购价认购而本公司有条件同意配发及发行认购股份。

假设于本公告日期至紧接配发及发行认购股份前本公司已发行股本并无进一步变动,认购股份相当于︰(a)本公告日期已发行股份数目约2.86%;及(b)经配发及发行认购股份扩大的已发行股份数目约2.78%。

本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

股份认购事项所得款项总额估计为86,000,000港元,而股份认购事项所得款项净额(经扣除就订立股份认购协议及相关文件合理产生的所有适用成本及开支后)估计约为85,800,000港元。本公司拟将股份认购事项所得款项净额当中(i)约48.95%用作加强本集团保证金融资服务业务的资金基础及向客户提供保证金贷款;(ii)约41.96%用作提升本集团的资本资源以发展资产管理业务;及(iii)约9.09%用作本集团一般营运资金。

认股权证认购协议

董事会进一步欣然宣佈,于2021年2月5日,本公司与认购方订立认股权证认购协议,据此,认购方有条件同意按认股权证价格认购而本公司有条件同意发行赋予权利认购最多40,000,000股认股权证股份的40,000,000份认股权证。

假设完成股份认购事项及于本公告日期至紧接配发及发行认股权证股份前本公司已发行股本并无进一步变动,而认股权证认购权获全面行使,则将予配发及发行的认股权证股份最高数目相当于︰(a)本公告日期已发行股份数目约2.86%;(b)经配发及发行认购股份扩大的已发行股份数目约2.78%;及(c)经配发及发行认购股份及认股权证股份扩大的已发行股份数目约2.71%。

本公司将向联交所上市委员会申请批准认股权证认购权获行使后将予配发及发行的认股权证股份上市及买卖。本公司不会寻求认股权证于联交所或任何其他证券交易所上市。

认股权证认购事项所得款项总额估计为146,000,000港元,而认股权证认购事项所得款项净额(经扣除就订立认股权证认购协议、认股权证文据及相关文件合理产生的所有适用成本及开支后)估计约为145,600,000港元。本公司拟将认股权证认购事项所得款项净额当中(i)约27.48%用作加强本集团保证金融资服务业务的资金基础及向客户提供保证金贷款;(ii)约54.95%用作提升本集团的资本资源以发展资产管理业务;(iii)约5.50%用作透过聘用经验丰富的人员以及购入系统及软件以扩大其提供金融服务的业务以涵盖债务证券交易;及(iv)约12.08%用作本集团营运资金。

上市规则的涵义

认购股份将根据一般授权发行,毋须经股东于股东特别大会批准。认股权证股份将根据于股东特别大会寻求的特别授权发行。

股东特别大会

本公司将召开股东特别大会,以供股东考虑及酌情批准认股权证认购协议及其项下拟进行交易,包括发行认股权证及授出特别授权以配发及发行认股权证股份。

据董事所深知、全悉及确信,概无其他股东于认股权证认购事项中拥有重大权益而须于股东特别大会就批准认股权证认购协议及其项下拟进行交易(包括发行认股权证及授出特别授权以配发及发行认股权证股份)的决议案放弃投票。

载有(其中包括)认股权证认购协议、配发及发行认股权证股份进一步详情以及股东特别大会通告的通函预期将于2021年3月2日或之前寄交股东。

股份认购事项及认股权证认购事项分别须待股份认购协议及认股权证认购协议所载条件获达成后方告完成。由于股份认购事项及认股权证认购事项不一定会落实进行,股东及有意投资者于买卖股份时务请审慎行事。