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有关根据一般授权发行可换股债券之补充资料

2020-12-29 00:00:00

兹提述华章科技控股有限公司(「 本公司」 )日期为2020年12月 1日 之公告(「 该公告」 ),内容有关根据一般授权发行可换股债券。 除本公告另有界定外,本公告所用词汇应与该公告所界定者具有相同涵义。

本公司谨此向本公司股东及潜在投资者提供以下补充资料。

转换价

于2020年11月 24日,本公司与投资者订立认购协议(「 先前认购协议」 ),内容有关根据转换价每股0.85港元发行本金总额为100,000,000港元之可换股债券。其后,本公司于同日 宣佈终止先前认购协议,原因为转换价低于当时之基准价(见上市规则第13.36(5)条的定义),因此先前认购协议并不符合上市规则第13.36 (6)条之规定。

先前认购协议之目的为就于2020年9月 29日到期的前债券进行再融资。本公司因现行市况而未能筹集新融资以偿还前债券项下到期之本金及利息, 故本公司要求(惟投资者不同意)重组到期付款。

于先前认购协议终止后之期间,投资者注意到本公司之股价一直呈下跌趋势,且未必会回升。因此,投资者不愿意按与先前认购协议项下订约方所协定之类似条款接纳进一步发行可换股债券,原因为投资者认为先前认购协议项下之转换价变得不切实际。经进一步讨论后,本公司与投资者协定,经修订认购协议之转换价将于订立经修订认购协议时重新调整为现行基准价。该转换价釐定为每股0.71港元。

认购协议项下之初步转换价0.71港元代表(i)于最后交易日在香港联交所所报之收市价每股0.71港元, 及(ii)于截至2020年11月 30日 (即紧接认购协议日期前之最后交易日 )(包括该日 )止五个交易日在香港联交所所报之平均收市价每股0.71港元。

董事会相信,其已迅速并按符合其股东之整体利益行动。前债券项下之还款已逾期约三个月,而本公司截至2020年6月 30日止财政年度之经审核账目乃基于前债券项下之已逾期款项将于不影响本公司偿债能力之情况下得以解决而作出预测。因此,董事会认为其已作出适当催缴行动。本公司股价持续疲弱。进一步延迟将进一步降低新可换股债券之转换价。

利率

12厘之年利率乃董事会经考虑与本公司具有类似特徵之实体之近期借贷成本及最近数月 所发行可换股债券之定价(年利率介乎7.5厘至15厘)后釐定。董事会认为, 考虑到当前经济环境及本公司之表现,利率并无过高。

前期承诺费

新可换股债券应自 2020年9月 29日开始,以便继续就前债券进行再融资。订约方并无设定追溯开始日期,并同意应提前支付应付投资者之补偿。本公司认为该付款之术语并不相关。

前债券于2020年9月 29日到期。应本公司要求,投资者同意延迟要求还款,以抵销本公司就延迟还款向投资者作出赔偿之承诺,惟当时尚未釐定有关金额。

最后,投资者同意接纳新发行之可换股债券,以抵销前债券项下已到期之本金。于截至新发行可换股债券止期间,投资者接纳参考每年7厘之违约利息加前债券由到期至偿还期间未偿还利率计算之补偿。 经计算后, 该金额为2,000,000港元,并被视为本公司应付投资者之前期承诺费。

其他融资方案

董事会已考虑其他集资方法,包括但不限于债务融资或股权融资以偿还前债券。

经考虑本集团之财务表现、在并无质押抵押品之情况下难以取得债务融资、本公司主要股东不愿意进行供股或公开发售、本公司股份目前对第三方承配人之吸引力有限及预期进行股权融资需时,董事会认为,最明智及风险最低之方案为透过发行新可换股债券为前债券进行再融资。