津上机床中国悉数行使超额配股权

本公司宣布，独家全球协调人（为其本身及代表国际包销商）於2017年10月13日（交易时段後）悉数行使招股章程所述超额配股权，涉及合共13,500,000股股份（「超额配发股份」），占根据全球发售初步可供认购的发售股份的15%。超额配发股份将由本公司按每股股份5.60港元（即全球发售项下每股发售股份的发售价）（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发行及配发。

本公司将於稳定价格期间结束後另行刊发公布。

悉数行使超额配股权

本公司宣布，独家全球协调人（为其本身及代表国际包销商）於2017年10月13日（交易时段後）悉数行使招股章程所述超额配股权，涉及合共13,500,000股股份，占根据全球发售初步可供认购的发售股份的15%。

根据中银国际亚洲有限公司与日本津上订立的借股协议，中银国际亚洲有限公司向日本津上借入13,500,000股股份，以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将用作悉数退还日本津上借出的13,500,000股股份。

超额配发股份将由本公司按每股股份5.60港元（即全球发售项下的发售价）（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发行及配发。超额配发股份将用以补足国际发售的超额分配。

联交所上市委员会已批准超额配发股份的上市及买卖。该等超额配发股份预期将於2017年10月16日上午九时正开始在联交所主板上市及买卖。

悉数行使超额配股权後的股本

於紧接及紧随完成悉数行使超额配股权前後的本公司股权架构如下：

紧接发行及配发超额 紧随发行及配发超额

配发股份前 配发股份後

占本公司

占本公司 已发行

已发行股本 股本概约

股东 股份数目 百分比(%) 股份数目 百分比(%)

日本津上 270,000,000 75.0% 270,000,000 72.3%

其他股东 90,000,000 25.0% 103,500,000 27.7%

总计 360,000,000 100.00% 373,500,000 100.00%

附注： 百分比数字已作约整调整。

所得款项用途

诚如招股章程「未来计划及所得款项用途－ 所得款项用途」一节所载，本公司自行使超额配股权而发行及配发超额配发股份将收取的额外所得款项净额约72.2百万港元（经扣除本公司应付的包销佣金及费用和开支）将由本公司用於偿还本集团的银行贷款。

本公司将於全球发售的稳定价格期间结束後另行刊发公布。

公众持股量

就董事所知、所悉及所信，紧随发行及配发超额配发股份後，不少於27.7%的本公司已发行总股本将由公众人士持有，其符合上市规则第8.08条订明的最低公众持股量规定。