津上机床中国全球发售

全球发售

全球发售的发售股份数目： 90,000,000股股份，包括60,000,000股新股份及30,000,000股销售股份

（视乎超额配股权而定）

香港发售股份数目： 9,000,000股股份（可予调整）

国际发售股份数目： 81,000,000股股份，包括51,000,000

股新股份及30,000,000股销售股份

（可予调整及视乎超额配股权

而定）

最高发售价： 每股发售股份5.60港元，另加1.0%

经纪佣金、0.0027%证监会交易

徵费及0.005%联交所交易费

（股款须於申请时以港元缴足，

多缴股款可予退还）

面值： 每股股份1.00港元

股份代号： 1651

本公司已向上市委员会申请批准已发行股份及根据全球发售将予发行的任何股份（包括根据资本化发行及因超额配股权获行使而可能发行的任何股份及因尚未行使首次公开发售前购股权获行使而将予发行的股份）上市及买卖。

全球发售包括国际发售初步提呈的81,000,000股发售股份（包括51,000,000股新股份及30,000,000股将由售股股东提呈发售的销售股份，可予调整及视乎超额配股权而定），相当於根据全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数的90%，以及香港公开发售初步提呈的9,000,000股发售股份（可予调整），相当於根据全球发售初步提呈的发售股份总数的10%。就全球发售而言，本公司预期将向独家全球协调人（代表国际包销商）授出超额配股权。超额配股权可由独家全球协调人（代表国际包销商）自上市日期起至截止递交香港公开发售申请日期後第30天（包括该日）随时行使，要求本公司按发售价配发及发行最多合共13,500,000股额外股份（相当於全球发售项下可供初步认购发售股份总数的15%，以补足（其中包括）国际发售中的超额分配（如有）。国际发售及香港公开发售之间的发售股份分配将可按招股章程「全球发售的架构及条件」一节所述予以调整。倘超额配股权获行使，有关公布将於本公司网站www.tsugami.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊发。

待联交所批准股份在联交所上市及买卖，且我们符合香港结算的证券收纳规定，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自上市日期或香港结算厘定的任何其他日期起，可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後的第二个营业日在中央结算系统内进行交收。所有在中央结算系统进行的活动均须符合不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。本公司已作出所有必要安排使股份获纳入中央结算系统。

发售价将不超过每股发售股份5.60港元，且预期将不低於每股发售股份4.60港元。申请人於申请股份时须根据申请表格所载的条款悉数支付最高指示性发售价每股发售股份5.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费（倘最终厘定的发售价低於每股发售股份5.60港元，则多缴款项可予退还）。

香港发售股份的申请将仅按照招股章程、相关申请表格以及网上白表指定网站（www.hkeipo.hk）所载的条款及条件予以考虑。

倘申请人欲以本身名义发行获配发的香港发售股份，应(i)填妥并签署白色申请表格，或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交网上申请。

倘申请人欲以香港结算代理人的名义发行获配发的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以寄存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口，应：(i)填妥并签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

阁下可於2017年9月12日（星期二）上午九时正至2017年9月15日（星期五）中午十二时正的一般营业时间内，在下列地点索取招股章程及白色申请表格：

(i) 香港包销商的以下任何地址：

中银国际亚洲有限公司

香港

中环

花园道1号

中银大厦26楼

铠盛证券有限公司

香港

中环

云咸街8号11楼

香港资产有限公司

香港

湾仔

港湾道26号

华润大厦34楼3408室

(ii) 香港公开发售收款银行中国银行（香港）有限公司的下列任何分行：

区域 分行名称 地址

香港岛 中银大厦分行 花园道1号3楼

湾仔胡忠大厦分行 湾仔皇后大道东213号

香港仔分行 香港仔湖北街25号

九龙 佐敦道分行 佐敦道23-29号新宝广场一楼

观塘广场分行 观塘开源道68号观塘广场G1

土瓜湾分行 土瓜湾道80号N

新界 荃新天地分行 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65号舖

大埔分行 大埔墟宝乡街68-70号

阁下可於2017年9月12日（星期二）上午九时正至2017年9月15日（星期五）中午十二时正的一般营业时间内，在香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期一楼香港结算存管处服务柜台，或向　阁下的股票经纪（可能备有有关申请表格及招股章程），索取招股章程及黄色申请表格。

按其所印列的指示填妥的白色或黄色申请表格连同附上注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司－ 津上精密机床公开发售」的支票或银行本票，须於下列时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱：

2017年9月12日（星期二） ： 上午九时正至下午五时正

2017年9月13日（星期三） ： 上午九时正至下午五时正

2017年9月14日（星期四） ： 上午九时正至下午五时正

2017年9月15日（星期五） ： 上午九时正至中午十二时正

开始登记申请的时间为2017年9月15日（星期五）（截止申请当日）上午十一时四十五分至中午十二时正，或招股章程「如何申请香港发售股份－ 10.恶劣天气对开始登记申请的影响」一节所述的较後时间。

透过网上白表递交申请的时间

透过网上白表申请的申请人可於2017年9月12日（星期二）上午九时正至2017年9月15日（星期五）上午十一时三十分在网站www.hkeipo.hk（每日24小时，截止申请当日除外）向网上白表服务供应商递交申请，而全数缴付有关申请的申请股款的截止时间为2017年9月15日（星期五）中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份－ 10.恶劣天气对开始登记申请的影响」一节所述的较後时间。

输入电子认购指示的时间

中央结算系统结算╱ 托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示：

2017年9月12日（星期二） － 上午九时正至下午八时三十分(1)

2017年9月13日（星期三） － 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017年9月14日（星期四） － 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017年9月15日（星期五） － 上午八时正(1)至中午十二时正

附注：

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱ 托管商参与者而不时决定更改该等时间。

中央结算系统投资者户口持有人可於2017年9月12日（星期二）上午九时正至2017年9月15日（星期五）中午十二时正（每日24小时，截止申请当日除外）或招股章程「如何申请香港发售股份－ 10.恶劣天气对开始登记申请的影响」一节所述的较後时间输入电子认购指示。

有关香港公开发售的条件及程序的详情，请参阅招股章程「全球发售的架构及条件」及「如何申请香港发售股份」各节。

本公司预期於2017年9月22日（星期五）在《英文虎报》（以英文）及《信报》（以中文）以及在本公司网站www.tsugami.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准。

香港公开发售的分配结果及获接纳申请人的香港身份证号码╱ 护照号码╱ 香港商业登记号码（如适用）以及根据白色及黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请的香港发售股份数目，将透过於招股章程「如何申请香港发售股份－ 11.公布结果」一节所述的多种渠道提供。

本公司不就股份发出临时所有权文件，亦不就申请时缴付的款项发出收据。仅於全球发售已成为无条件以及招股章程「包销」一节所述终止权利未有行使的情况下，股票方会於2017年9月25日（星期一）上午八时正成为有效证书。

假设全球发售在香港於2017年9月25日（星期一）上午八时正或之前成为无条件，则预期股份将於2017年9月25日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股股份的买卖单位进行买卖，股份的股份代号为1651。