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发售价及配发结果公告 (多档案) (摘要)

2018-06-27 06:23:00

发售股份数目 : 300,000,000股股份

(视乎超额配股权行使与否而定)

香港发售股份数目 : 150,000,000股股份(经重新分配後调整)

国际发售股份数目 : 150,000,000股股份(经重新分配後调整及视乎超额

配股权行使与否而定)

发售价 : 每股发售股份0.36港元,另加1%经纪佣金、

0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费

面值 : 每股股份0.0001港元

股份代号 : 1620

摘要

发售价

? 发售价厘定为每股发售股份0.36港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

股份发售所得款项净额

? 按发售价每股发售股份0.36港元计算,本公司自股份发售将收取所得款项净额(经扣除本公司就股份发售应付的包销佣金及估计开支後)估计约49.7百万港元(假设超额配股权未获行使)。本公司拟按本公告「股份发售所得款项净额」一节所载之目的使用该笔所得款项净额。

? 倘超额配股权获悉数行使,本公司於行使超额配股权後将自最多额外45,000,000股将予出售及转让的发售股份收取所得款项净额。

已接获的申请及认购意向

香港公开发售

? 根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。本公司已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请合共15,530份,认购合共5,787,470,000股香港发售股份,相当於根据香港公开发售初步可供认购的股份总数30,000,000股香港发售股份约192.9倍。

? 由於香港公开发售超额认购逾100倍,故已应用招股章程「股份发售架构 — 国际发售与香港公开发售之间重新分配」一节所披露的重新分配程序,合共120,000,000股国际发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为150,000,000股发售股份,相当於股份发售(於任何超额配股权获行使前)初步可供认购的发售股份总数的50%,并已分配予7,363名香港公开发售的成功申请人。

国际发售

? 国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当於根据国际发售初步提呈发售的合共270,000,000股国际发售股份约4.2倍。重新分配後,国际发售可供认购的发售股份数目为150,000,000股,相当於股份发售(於任何超额配股权获行使前)初步可供认购的发售股份总数的50%。根据国际发售分配予184名承配人的发售股份最终数目为195,000,000股国际发售股份,相当於重新分配及超额分配45,000,000股发售股份至国际发售後经调整的150,000,000股发售股份。超额配股权将由独家全球协调人(代表联席账簿管理人及包销商)行使或按不超过发售价的价格於二级市场购买股份或透过递延结算或综合以上各项以补足有关超额分配。

? 概无独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、包销商或彼等各自的联系人、公司以及牵头经纪商或任何分销商的关连客户(定义见上市规则附录六)为其本身利益而根据股份发售获配售任何国际发售股份。董事确认,经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,概无国际发售股份已分配予身为董事、现任股东或股份及╱或本公司附属公司任何证券之实益拥有人以及本公司核心关连人士或彼等各自的紧密联系人(定义见上市规则)的申请人(不论以彼等本身名义或透过代理人)。董事进一步确认,国际发售乃遵照上市规则附录六载列的股本证券的配售指引(「配售指引」)而进行,且联席账簿管理人及包销商根据股份发售配售或经手配售的国际发售股份概无向本公司任何核心关连人士(定义见上市规则)或关连客户或配售指引第五段所载的人士配售,不论以彼等本身名义或透过代理人配售。董事确认,概无承配人将於紧随股份发售後,个别获配售超过本公司经扩大已发行股本的10%。概无国际发售的承配人将紧随股份发售後成为本公司主要股东(定义见上市规则),而由公众持有的股份数目将符合上市规则第8.08条所规定的最低百分比。董事确认,本公司三大公众股东所持股份并未超出上市时的公众持股量50%,符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事亦确认,上市时将有至少300名股东,符合上市规则第8.08(2)条的规定。

? 紧随股份发售完成後,本公司已发行股本总数不少於25%将由公众持有,符合上市规则第8.08(1)(a)条所规定的最低百分比。

基石投资者

根据招股章程「基石投资者」一节所述与基石投资者的基石投资协议,(a)纵横游控股有限公司按最终发售价将予认购的发售股份数目厘定为27,770,000股股份,占本公司紧随股份发售完成後已发行股份总数约2.3%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划已授出或将授出的购股权);及(b)邱达根先生按最终发售价将予认购的发售股份数目厘定为27,770,000股股份,占本公司紧随股份发售完成後已发行股份总数约2.3%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权)。因此,基石投资者将予认购的股份总数为55,540,000股股份,合共占(i)根据股份发售初步提呈的发售股份数目约18.5%;及(ii)紧随股份发售完成後本公司已发行股份约4.6%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权)。

就本公司所深知,各基石投资者及彼等各自的最终实益拥有人互相独立,亦独立於本公司,且并非本公司的关连人士或现有股东或紧密联系人。紧随股份发售完成後,基石投资者将不会於本公司拥有任何董事会代表,任何基石投资者亦不会成为本公司的主要股东。基石投资者的股权将计入股份的公众持股量。此外,基石投资者於上市日期(包括当日)起六个月期间内出售彼等的发售股份将受限制。

超额配股权

? 就股份发售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)於递交香港公开发售申请截止日期後30日内行使,以要求本公司按发售价额外配发及发行最多合共45,000,000股股份(相当於根据股份发售初步可供认购的发售股份的15%),以补足国际发售中的超额配发。於本公告日期,超额配股权未获行使。倘超额配股权获行使,本公司将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.toureast.com刊发公告。

分配结果

? 最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准亦将於2018年6月27日(星期三)在南华早报(英文)及香港经济日报(中文)以及本公司网站www.toureast.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登。

? 使用白色及黄色申请表格及通过向香港结算发出电子认购指示成功申请香港公开发售下香港发售股份的分配结果,包括成功申请人的香港身份证、护照或香港商业登记号码(如已获提供)及成功申请香港发售股份数目将於下述日期及时间按下列方式可供查询:

— 於不迟於2018年6月27日(星期三)上午八时正在本公司网站www.toureast.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊载的公告查阅;

— 於2018年6月27日(星期三)上午九时正至2018年7月3日(星期二)午夜十二时正,在24小时可供查阅的指定分配结果网站www.ewhiteform.com.hk/results通过「身份识别搜寻」功能查阅;

— 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期间(不包括星期六、星期日及香港公众假期)上午九时正至下午六时正致电(852) 2153-1688电话查询热线查询;及

— 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期间,在本公告「分配结果」一节载列的所有收款银行指定分行的营业日营业时间内查阅可供查阅的特备分配结果小册子。

寄发╱领取股票及退还股款

? 使用白色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份,且成功或部分成功获分配香港发售股份,并合资格亲身领取股票(如适用)的申请人,可於2018年6月27日(星期三)上午九时正至下午一时正亲临香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室),或本公司知会的其他地点或日期领取彼等的股票(如适用)。

? 使用白色申请表格申请少於1,000,000股香港发售股份的申请人所获配发的香港发售股份的股票或不可供亲自领取或可供亲自领取但并未於指定领取时间内亲自领取的股票,预计将於2018年6月27日(星期三)或之前以平邮方式寄往相关申请所列地址,邮误风险概由彼等承担。

? 以黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示提出申请,且其申请全部或部分获接纳的申请人,其股票将以香港中央结算(代理人)有限公司名义发行,并於2018年6月27日(星期三)直接存入中央结算系统,以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人於黄色申请表格上指示的指定中央结算系统参与者或代彼等发出电子认购指示的任何指定中央结算系统参与者的股份户口。

? 透过指定中央结算系统参与者(中央结算系统投资者户口持有人除外)提出申请的申请人,应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的香港发售股份数目。

? 使用白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份,并已提供白色或黄色申请表格所规定的所有资料的申请人,可於2018年6月27日(星期三)上午九时正至下午一时正亲临香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室)或本公司知会的其他地点或日期领取彼等的退款支票(如适用)。

? 使用白色或黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳或不获接纳的申请人,其退款支票如未供亲自领取或可供亲自领取但并未亲自领取,则有关退款支票预期将於2018年6月27日(星期三)或之前以平邮方式寄发,邮误风险概由彼等承担。概不会就此支付利息。

? 就透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人而言,退还股款(如有)预期将於2018年6月27日(星期三)存入相关申请人的指定银行账户或彼等经纪或托管商的指定银行账户。

? 发售股份的股票将仅於股份发售已成为无条件及招股章程「包销」一节所述的终止权利并未获行使的情况下,方会於2018年6月28日(星期四)上午八时正成为有效的所有权凭证。

? 本公司将不会就股份发出任何临时所有权文件,亦不会就所接获的申请股款发出任何收据。

开始买卖

? 假设股份发售於2018年6月28日(星期四)上午八时正或之前在所有方面成为无条件,预期股份将於2018年6月28日(星期四)上午九时正开始在主板买卖。股份将以每手10,000股股份进行买卖。股份的股份代号为1620。

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发售价

最终发售价已厘定为每股发售股份0.36港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

股份发售所得款项净额

按发售价每股发售股份0.36港元计算,经扣除本公司就股份发售应付的包销佣金及估计开支後,估计本公司将收取的股份发售所得款项净额约为49.7百万港元。本公司拟将有关所得款项净额作以下用途:

? 约43.2%(相当於约21.5百万港元)将於上市後用於偿还银行借贷;

? 约27.0%(相当於约13.4百万港元)将用於拓展机票分销业务,包括(i)为民族代理商开发简体及繁体中文的定制预订平台及移动预订应用程式;(ii)为操普通话及粤语的旅游代理建立客户服务以支援新预订平台的营运需要;(iii)开设两间区域办事处进行销售及营销活动以吸引新客户;及(iv)升级本公司网站,以新增在线订票功能及开发为旅客而设的移动预订应用程式;

? 约13.5%(相当於约6.7百万港元)将用於(i)提升资讯科技基建,包括数据储存、电子文件、云端备份储存、资讯通讯技术网络、电脑系统及信息安全;及(ii)安装企业资源规划系统;

? 约13.9%(相当於约6.9百万港元)将用於拓展旅游业务流程管理业务,包括采购服务级别管理软件,以及扩大业务发展团队;及

? 约2.4%(相当於约1.2百万港元)将用於宣传及推广本公司的品牌及产品。

倘股份发售所得款项净额并未立即用於该等用途,本公司拟在适用法律法规许可下,将该等所得款项净额存作短期活期存款及╱或货币市场工具。有关本公司计划使用股份发售所得款项净额的详情,请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。

已接获的申请及认购意向

香港公开发售

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。於2018年6月21日(星期四)中午十二时正截止办理认购申请登记之时,已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请合共15,530份,认购合共5,787,470,000股香港发售股份,相当於根据香港公开发售初步可供认购的股份总数30,000,000股香港发售股份约192.9倍。

? 涉及总数1,914,970,000股香港发售股份的15,257份有效申请乃就认购总额5百万港元或以下(按最高发售价每股发售股份0.425港元计算,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)的香港公开发售而提出,相当於香港公开发售甲组中初步包括的15,000,000股香港发售股份约127.7倍;及

? 涉及总数3,872,500,000股香港发售股份的273份有效申请乃就认购总额5百万港元或以下(按最高发售价每股发售股份0.425港元计算,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)的香港公开发售而提出,相当於香港公开发售乙组中初步包括的15,000,000股香港发售股份约258.2倍。

33份申请因属重复申请或疑属重复申请被识别及遭拒绝受理。概无申请因支票未能兑现而遭拒绝受理。三份申请因无效申请而遭拒绝受理。概无发现认购超过香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份50%(即超过15,000,000股香港发售股份)的申请。

由於香港公开发售超额认购逾100倍,故已应用招股章程「股份发售架构 — 国际发售与香港公开发售之间重新分配」一节所披露的重新分配程序,合共120,000,000股国际发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。

分配至香港公开发售的发售股份最终数目为150,000,000股发售股份,相当於股份发售(於任何超额配股权获行使前)初步可供认购的发售股份总数的50%,并已分配予7,363名香港公开发售的成功申请人。

香港公开发售提呈发售的发售股份将按本公告「香港公开发售的分配基准」一节所载基准有条件分配。

国际发售

国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当於根据国际发售初步提呈发售的合共270,000,000股国际发售股份约4.2倍。重新分配後,国际发售可供认购的发售股份数目为150,000,000股,相当於股份发售(於任何超额配股权获行使前)初步可供认购的发售股份总数的50%。根据国际发售分配予184名承配人的国际发售股份最终数目为195,000,000股发售股份,相当於重新分配及超额分配45,000,000股发售股份至国际发售後经调整的150,000,000股发售股份。超额配股权将由独家全球协调人(代表联席账簿管理人及包销商)行使或按不超过发售价的价格於二级市场购买股份或透过递延结算或综合以上各项以补足有关超额分配。

合共89名承配人获配发五手国际发售股份,相当於国际发售承配人总数约48.4%。合共2,000,000股国际发售股份获配发予该等承配人,相当於获配发的195,000,000股国际发售股份约1.03%。

基石投资者

根据招股章程「基石投资者」一节所述与基石投资者的基石投资协议,(a)纵横游控股有限公司按最终发售价将予认购的发售股份数目厘定为27,770,000股股份,占本公司紧随股份发售完成後已发行股份总数约2.3%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权);及(b)邱达根先生按最终发售价将予认购的发售股份数目厘定为27,770,000股股份,占本公司紧随股份发售完成後已发行股份总数约2.3%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权)。因此,基石投资者将予认购的股份总数为55,540,000股股份,合共占(i)根据股份发售初步提呈的发售股份数目约18.5%;及(ii)紧随股份发售完成後本公司已发行股份约4.6%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权)。

就本公司所深知,各基石投资者及彼等各自的最终实益拥有人互相独立,亦独立於本公司,且并非本公司的关连人士或现有股东或紧密联系人。紧随股份发售完成後,基石投资者将不会於本公司拥有任何董事会代表,任何基石投资者亦不会成为本公司的主要股东。基石投资者的股权将计入股份的公众持股量。此外,基石投资者於上市日期(包括当日)起六个月期间内出售彼等的发售股份将受限制。

有关基石投资者的详情,请参阅招股章程「基石投资者」一节。

概无独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、包销商或彼等各自的联系人、公司以及牵头经纪商或任何分销商的关连客户(定义见上市规则附录六)为其本身利益而根据股份发售获配售任何国际发售股份。董事确认,经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,概无国际发售股份已分配予身为董事、现任股东或股份及╱或本公司附属公司任何证券之实益拥有人以及本公司核心关连人士或彼等各自的紧密联系人(定义见上市规则)的申请人(不论以彼等本身名义或透过代理人)。董事进一步确认,国际发售乃遵照配售指引载列的股本证券的配售指引而进行,且联席账簿管理人及包销商根据股份发售配售的国际发售股份概无向本公司任何核心关连人士(定义见上市规则)或关连客户或配售指引第五段所载的人士配售,不论以彼等本身名义或透过代理人配售。董事确认,概无承配人将於紧随股份发售後,个别获配售超过本公司经扩大已发行股本的10%。概无国际发售的承配人将紧随股份发售後成为本公司主要股东(定义见上市规则),而由公众持有的股份数目将符合上市规则第8.08条所规定的最低百分比。董事确认,本公司三大公众股东所持股份并未超出上市时的公众持股量50%,符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事亦确认,上市时将有至少300名股东,符合上市规则第8.08(2)条的规定。

超额配股权

就股份发售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)於递交香港公开发售申请截止日期後30日内行使,以要求本公司按发售价额外配发及发行最多45,000,000股股份(相当於根据股份发售初步可供认购的股份总数的15%),以补足国际发售中的超额配发。於本公告日期,超额配股权未获行使。倘超额配股权获行使,本公司将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.toureast.com刊发公告。

香港公开发售的分配基准

待招股章程「股份发售架构 — 股份发售条件」一节所述条件达成後,公众人士以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请,将按下列基准获有条件分配股份:

申请的 申请香港发售

香港发售 有效 股份总数的配发

股份数目 申请数目 配发╱抽签基准 概约百分比

甲组

10,000 7,333 7,333份申请中有2,938份获10,000股股份 40.07%

20,000 3,356 3,356份申请中有1,369份获10,000股股份 20.40%

30,000 398 398份申请中有167份获10,000股股份 13.99%

40,000 169 169份申请中有74份获10,000股股份 10.95%

50,000 317 317份申请中有143份获10,000股股份 9.02%

60,000 70 70份申请中有34份获10,000股股份 8.10%

70,000 121 121份申请中有59份获10,000股股份 6.97%

80,000 71 71份申请中有35份获10,000股股份 6.16%

90,000 53 53份申请中有27份获10,000股股份 5.66%

100,000 1,159 1,159份申请中有603份获10,000股股份 5.20%

150,000 605 605份申请中有354份获10,000股股份 3.90%

200,000 161 161份申请中有97份获10,000股股份 3.01%

250,000 141 141份申请中有88份获10,000股股份 2.50%

300,000 116 116份申请中有77份获10,000股股份 2.21%

350,000 27 27份申请中有19份获10,000股股份 2.01%

400,000 42 42份申请中有30份获10,000股股份 1.79%

450,000 436 436份申请中有334份获10,000股股份 1.70%

500,000 231 231份申请中有191份获10,000股股份 1.65%

750,000 48 10,000股股份及48份申请中有6份获额外10,000股股份 1.50%

1,000,000 192 10,000 股股份及192 份申请中有77 份获额外10,000股股份 1.40%

1,500,000 33 10,000 股股份及33 份申请中有21 份获额外10,000股股份 1.09%

2,000,000 49 10,000 股股份及49 份申请中有39 份获额外10,000股股份 0.90%

2,500,000 18 20,000股股份 0.80%

3,000,000 23 20,000股股份及23份申请中有6份获额外10,000股股份 0.75%

3,500,000 7 20,000股股份及7份申请中有3份获额外10,000股股份 0.69%

4,000,000 9 20,000股股份及9份申请中有6份获额外10,000股股份 0.67%

4,500,000 4 30,000股股份 0.67%

5,000,000 10 30,000股股份 0.60%

6,000,000 15 30,000股股份及15份申请中有5份获额外10,000股股份 0.56%

7,000,000 18 30,000 股股份及18 份申请中有12 份获额外10,000股股份 0.52%

8,000,000 5 40,000股股份 0.50%

9,000,000 4 40,000股股份及4份申请中有1份获额外10,000股股份 0.47%

10,000,000 16 40,000股股份及16份申请中有8份获额外10,000股股份 0.45%

乙组

12,500,000 89 240,000 股股份及89 份申请中有19 份获额外10,000股股份 1.94%

15,000,000 184 290,000 股股份及184 份申请中有9 份获额外10,000股股份 1.94%

香港发售股份的最终数目为150,000,000股发售股份,相当於股份发售(於任何超额配股权获行使前)初步可供认购的发售股份总数的50%。

分配结果

使用白色及黄色申请表格及通过向香港结算发出电子认购指示成功申请香港公开发售下香港发售股份的分配结果,包括成功申请人的香港身份证、护照或香港商业登记号码(如已获提供)及成功申请香港发售股份数目将於下述日期及时间按下列方式可供查询:

? 於不迟於2018年6月27日(星期三)上午八时正在本公司网站www.toureast.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊载的公告查阅;

? 於2018年6月27日(星期三)上午九时正至2018年7月3日(星期二)午夜十二时正,在24小时可供查阅的指定分配结果网站www.ewhiteform.com.hk/results通过「身份识别搜寻」功能查阅;

? 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期间(不包括星期六、星期日及香港公众假期)上午九时正至下午六时正致电(852) 2153–1688电话查询热线查询;及

? 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期间,在以下任何一间中国工商银行(亚洲)有限公司分行的营业日营业时间内查阅可供查阅的特备分配结果小册子:

地区 分行名称 地址

香港岛 上环分行 香港上环德辅道中317–319号启德商业大厦地下F舖

金钟分行 香港金钟道95号统一中心1楼1013–1014号舖

湾仔分行 香港湾仔轩尼诗道117–123号

九龙 尖沙咀东分行 九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦地下B舖

油麻地分行 九龙油麻地弥敦道542号

太子分行 九龙旺角弥敦道777号

最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准亦将於2018年6月27日(星期三)在南华早报(英文)及香港经济日报(中文)以及本公司网站www.toureast.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登。

寄发╱领取股票及退还股款

使用白色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份,且成功或部分成功获分配香港发售股份,并合资格亲身领取股票(如适用)的申请人,可於2018年6月27日(星期三)上午九时正至下午一时正亲临香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室),或本公司知会的其他地点或日期领取彼等的股票(如适用)。

符合资格亲自领取的个人申请人不得授权任何其他人士代为领取。符合资格亲自领取的公司申请人必须由其授权代表携同盖上公司印监的公司授权书领取。个人及授权代表(如适用)均须於领取时出示宝德隆证券登记有限公司接纳的身份证明文件。

使用白色申请表格申请少於1,000,000股香港发售股份的申请人所获配发的香港发售股份的股票或不可供亲自领取或可供亲自领取但并未於指定领取时间内亲自领取,预计将於2018年6月27日(星期三)或之前以平邮方式寄往相关申请所列地址,邮误风险概由彼等承担。

以黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示提出申请,且其申请全部或部分获接纳的申请人,其股票将以香港中央结算(代理人)有限公司名义发行,并於2018年6月27日(星期三)直接存入中央结算系统,以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人於黄色申请表格上指示的指定中央结算系统参与者或代彼等发出电子认购指示的任何指定中央结算系统参与者的股份户口。

透过指定中央结算系统参与者(中央结算系统投资者户口持有人除外)提出申请的申请人,应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的香港发售股份数目。

以中央结算系统投资者户口持有人身份以黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人,应查阅本公司刊发的公告,如有任何不符之处,须於2018年6月27日(星期三)或香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期下午五时正前知会香港结算。以中央结算系统投资者户口持有人身份以黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人,亦可於紧随香港发售股份记存入中央结算系统投资者户口持有人的股份户口後,透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统(根据香港结算不时有效的「投资者户口持有人操作简介」所载的程序)查阅分配予彼等的香港发售股份数目及应付予彼等的退还股款(如有)。香港结算亦会向其中央结算系统投资者户口持有人提供活动结单,列明记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口的香港发售股份数目及(就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言)记存入彼等各自的指定银行账户的退款金额(如有)。使用白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份,并已提供白色或黄色申

请表格所规定的所有资料的申请人,可於2018年6月27日(星期三)上午九时正至下午一时正亲临香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室),或本公司知会的其他地点或日期领取彼等的退款支票(如适用)。

使用白色或黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳或不获接纳的申请人,其退款支票如未供亲自领取或可供亲自领取但并未亲自领取,则有关退款支票预期将於2018年6月27日(星期三)或之前以平邮方式寄发,邮误风险概由彼等承担。概不会就此支付利息。

就透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人而言,退还股款(如有)预期将於2018年6月27日(星期三)存入相关申请人的指定银行账户或彼等经纪或托管商的指定银行账户。

发售股份的股票将仅於股份发售已成为无条件及招股章程「包销」一节所述的终止权利并未获行使的情况下,方会於2018年6月28日(星期四)上午八时正成为有效的所有权凭证。本公司将不会就股份发出任何临时所有权文件,亦不会就所接获的申请股款发出任何收据。

公众持股量

紧随股份发售完成後,本公司已发行股本总数不少於25%将由公众持有,符合上市规则第8.08(1)(a)条所规定的最低百分比。

开始买卖

假设股份发售於2018年6月28日(星期四)上午八时正或之前在所有方面成为无条件,预期股份将於2018年6月28日(星期四)上午九时正开始在主板买卖。股份将以每手10,000股股份进行买卖。股份的股份代号为1620。