天合化工 全球发售

本公司已向上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行的股份以及可能因行使根据购股权计划所授出的任何购股权而发行的任何额外股份上市及买卖。假设香港公开发售於二零一四年六月二十日（星期五）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於二零一四年六月二十日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站www.tianhechem.com及联交所网站www.hkexnews.hk发布公告。

全球发售包括香港公开发售提呈的281,728,000股新股（或会调整，相当於全球发售的发售股份总数约10%），以及国际发售提呈的合共2,535,536,000股股份（包括1,761,272,000股新股及774,264,000股销售股份，或会调整及因行使超额配股权而更改，相当於全球发售的发售股份总数约90%）。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股说明书「全球发售的架构」一节所载而调整。

待股份获准於联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自股份开始在联交所买卖日期或香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。

除另有公布外，发售价将不高於每股发售股份2.25港元，且目前预期将不低於每股发售股份1.75港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价2.25港元，另加1.0%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低於2.25港元，多缴款项可予退还。

香港发售股份的申请将仅按照招股说明书及申请表格所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk以白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入申请人的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人指定的中央结算系统参与者於中央结算系统持有的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股说明书及白色申请表格可於二零一四年六月九日（星期一）上午九时正至二零一四年六月十二日（星期四）中午十二时正的一般营业时间在下列地址索取：

1. 香港承销商以下任何办事处：

摩根士丹利亚洲有限公司 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场46楼

UBS AG香港分行 香港中环金融街8号国际金融中心二期52楼

美林远东有限公司 香港中环花园道3号花旗银行大厦15楼

高盛（亚洲）有限责任公司 香港中环皇后大道中2号长江集团中心68楼

中银国际亚洲有限公司 香港中环花园道1号中银大厦26楼

工银国际证券有限公司 香港中环花园道3号中国工商银行大厦37楼

天达融资亚洲有限公司 香港中环金融街8号国际金融中心二期36楼3609室

第一上海证券有限公司 香港中环德辅道中71号永安集团大厦1905室

太平基业证券有限公司 香港中环皇后大道中16–18号新世界大厦2座11楼

2. 下列收款银行的下列任何一间分行：

中国银行(香港)有限公司

分行名称 地址

香港岛 中银大厦分行 花园道1号3楼

湾仔胡忠大厦分行 湾仔皇后大道东213号

太古城分行 太古城海星阁G1006

九龙 新都城分行 将军澳新都城一期二楼209号

美孚万事达广场分行 美孚新邨万事达广场N47–49

旺角分行 旺角弥敦道589号

新界 教育路分行 元朗教育路18–24号

上水分行证券服务中心 上水新丰路136号

中国工商银行（亚洲）有限公司

分行名称 地址

香港岛 中环分行 皇后大道中9号1字楼

轩尼诗道分行 铜锣湾轩尼诗道468号金联商业中心地下2A号舖

北角分行 北角英皇道436–438号地下

九龙 红磡分行 红磡德民街2–34E号红磡商场地下2A舖

尖沙咀东分行 尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦地下B舖

观塘分行 观塘开源道79号鰐鱼恤中心一楼5号和6号舖

新界 沙田分行 沙田中心3楼22J号舖

荃湾青山公路分行 青山公路荃湾段423–427号地下

招股说明书及黄色申请表格可於二零一四年六月九日（星期一）上午九时正至二零一四年六月十二日（星期四）中午十二时正的一般营业时间在香港结算存管处服务柜台（地址为香港德辅道中199号无限极广场2楼）索取，　阁下的股票经纪亦可能备有有关申请表格及招股说明书以供索取。

根据所印列指示填妥的白色或黄色申请表格和随附支票或银行本票（注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司 — 天合化工公开发售」），须於申请表格所示日期及时间内投入收款银行上述任何分行的特定收集箱内。

申请人可於二零一四年六月九日（星期一）上午九时正至二零一四年六月十二日（星期四）上午十一时三十分或招股说明书「如何申请香港发售股份 — 10.恶劣天气对开始办理认购申请登记的影响」一节所述较後时间，於www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务供应商以白表eIPO递交申请（每日24小时，截止申请日期除外）。

中央结算系统参与者可於二零一四年六月九日（星期一）上午九时正至二零一四年六月十二日（星期四）中午十二时正输入电子认购指示。

有关全球发售的条件及程序详情，请参阅招股说明书「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」各节。

本公司预期於二零一四年六月十九日（星期四）於(i)南华早报（英文）；(ii)香港经济日报（中文）；(iii)联交所网站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司网站(www.tianhechem.com)公布最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售的香港发售股份的分配基准。香港公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码，将於二零一四年六月十九日（星期四）按招股说明书「如何申请香港发售股份 — 11.公布结果」一节所述不同渠道公布。

本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅会於二零一四年六月二十日（星期五）上午八时正在全球发售已成为无条件及招股说明书「承销 — 承销安排及费用 — 香港公开发售 — 终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会成为有效证书。所缴付的申请款项不会获发收据。预期股份将於二零一四年六月二十日（星期五）上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手2,000股为买卖单位进行买卖。股份的股份代号为1619。