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赎回部分可换股债券及可能延长可换股债券到期日

2021-02-26 00:00:00

兹提述:

(a) 星宏传媒控股有限公司(「本公司」)日期为二零一七年一月十七日的通函(「初始通函」);

(b) 本公司日期为二零一六年十二月二十二日、二零一六年十二月三十日及二零一七年二月二十八日,内容有关(其中包括)向 Dragon Capital EntertainmentFund One LP(「 Dragon Capital」)发行本金总额为300,000,000港元的可换股债券(「债券」)的公告(「初始公告」)、 Aim Right Ventures Limited(「 Aim Right」)签立的公司担保及刘志华先生(「刘先生」,连同 Aim Right 统称「担保人」)以Dragon Capital 为受益人签立的个人担保;

(c) 本公司日期为二零一八年一月十七日、二零一八年二月五日以及二零二一年一月十九日,内容有关(其中包括)将债券的换股价调整为每股换股股份0.156港元(「经调整换股价」)的公告(「价格调整公告」);

(d) 本公司日期为二零一九年三月二十日,内容有关(其中包括)延长由 DragonCapital 持有且本金总额为180,000,000港元的债券到期日及 Aim Right以 DragonCapital 为受益人就其持有的股份(「 Aim Right股份」)签立一份押记文书(「二零一九年股份押记」)的通函(「第一次延期通函」);

(e) 本公司日期为二零二零年三月二十四日,内容有关(其中包括)延长由 DragonCapital 持有且本金总额为120,000,000港元的债券到期日(「第二次延期」)及以Dragon Capital为受益人订立二零一九年股份押记修订契据(「第一份修订契据」)的通函(连同初始通函及第一次延期通函统称为「该等通函」);

(f) 本公司日期为二零二零年四月二十三日及二十四日,内容有关(其中包括)Dragon Capital 向 BeiTai Investment LP 转让本金总额20,000,000港元的债券(「 BeiTai 债券」);及

(g) 本公司日期为二零二一年二月二十五日内容有关悉数转换 BeiTai 债券的公告(连同初始公告、价格调整公告及 BeiTai 转让公告统称为(「该等公告」)。除另有说明外,本公告所用词汇与该等通函及该等公告所界定者具有相同涵义。

部分赎回可换股债券

BeiTai 债券转换完成后,本金总而为100,000,000港元的债券于本公告日期仍旧发行在外,均为由 Dragon Capital 持有的债券。

于第二次延期后,发行在外的债券将于二零二一年二月二十八日到期。本公司将赎回由 Dragon Capital 持有且本金总额为50,000,000港元的债券(「部分赎回」)。于部分赎回后,剩余本金总额为50,000,000港元的债券(「发行在外债券」)仍未赎回。部分赎回将以于二零二一年一月根据一般授权完成配售股份募集的所得款项净额约15.73百万港元(按拟定用途动用)以及本集团的其他内部资源拨付。

可能延长可换股债券到期日

本公司正在与 Dragon Capital 就可能延长发行在外债券到期日进行协商(「可能延期」)。如果可能延期实现,根据上市规则第28.05条,可换股债务证券的条款于发行后变更则须被视作本公司向各债券持有人发行发行在外债券的新安排并须根据上市规则第13.36( 6)条取得股东新特别授权。

本公司将于适当时或根据上市规则的要求作出有关可能延期的进一步公告。

由于可能延期或会或不会进行,敬请股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。