自愿公佈于河南省收购目标公司100%股权

本公佈由中国天伦燃气控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)自愿作出。

收购

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,河南天伦燃气集团有限公司(「河南天伦」,本公司之间接全资附属公司)于近日与卖方订立一份股权转让协议,据此,河南天伦同意向卖方收购沈丘县汇鑫天然气有限公司(「目标公司」)的100%股权,总代价为人民币2.8亿元(「总代价」)。

目标公司的总代价将以本集团内部资源支付,乃由本公司、卖方考虑到目标公司目前资产规模、燃气业务之经营区域与客户基础、盈利能力及目标公司之运营潜在增长后,经公平磋商后釐定。董事认为,总代价属公平合理。

于本公佈日期,河南天伦已与卖方完成了目标公司的工商变更。

收购事项之理由及裨益

目标公司位于河南省沈丘县,该县作为河南省的东大门,是连接中原经济圈和华东经济圈的「交汇点」。沈丘县拥有中石油西气东输一线淮阳分输站淮阳—项城管道气源,并计划于近期启用界首新奥以及界首海特两家公司的西气东输一线管道气源,充足的气源量为本公司未来经营提供强力保障。该目标公司业务运营成熟稳定,目前已有居民用户9.6万户(城市用户5.5万户,乡镇用户4.1万户),工商业450户,2019年年销气量约2,200万方,接驳户数3.4万户。此外,气源运输管线443公里,已基本覆盖下属19个乡镇,后续工程投资较小,可快速实现成规模的居民工程项目。沈丘县现有人口约140万人。2030年城区规划总人口49.5万人,约16.5万户;乡镇人口约105万人,约24.75万户,未来居民接驳发展潜力巨大。沈丘县交通快捷便利,2019年年底已正式通车的郑合高铁项目以及贯通全境的宁洛高速,将加速城市人口净流入,带动当地房地产、商业的进一步发展。沈丘县积极推动城镇工业化进程,规模以上工业增加值的增速位居周口市第三位,并且安钢周口钢铁有限公司的入驻将带动千万吨产能的钢铁产业园发展,工业销气业务将实现质的飞跃。此外,该县依托河南省内唯一通江达海的内陆港口,境内的沙潁河港口2,000吨以下的船舶常年通航,引进培育一批以冶金、建材、新能源为主的临港工业项目,目前目标公司已与51户工业用户建立长期稳定合作,未来发展态势良好,工业用户销气量必将稳步上升。

通过此次收购,本集团可进一步扩大本公司在河南省内的煤改气业务覆盖范围。同时,该项目将与本集团在河南省已运营的城市燃气项目形成协同效应,进一步增强本集团在河南省内的市场占有率。

目标公司之数据

目标公司为于二零零三年十二月在中国成立的有限公司,主要从事天然气、液化气、燃气具、天然气管道安装、维修(凭安全许可证经营)。据本公司董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,卖方乃独立于本公司及其关连人士(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))。

上市规则之涵义

由于上市规则第14.07条下有关收购目标公司的所有适用百分比率均低于5%,因此收购目标公司并不构成上市规则第14章项下本公司的须予公佈交易。