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建议发行可换股债券

2021-05-13 00:00:00

于2021年5月12日(交易时段后),本公司与认购人订立有条件可换股债券认购协议,据此,认购人有条件同意认购而本公司有条件同意发行可换股债券。

初步转换价较(i)股份于2021年5月12日(即可换股债券认购协议日期)在联交所所报的收市价每股1.550港元溢价约5.16%;及(ii)股份于紧接2021年5月12日(即可换股债券认购协议日期)前最后五(5)个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股1.514港元溢价约7.66%。转换价乃由本公司与认购人参考(其中包括)股份近期交易表现后经公平磋商而达致。董事认为,转换价以及可换股债券认购协议及可换股债券的条款及条件属公平合理,且符合本公司及股东的整体利益。

假设可换股债券按初步转换价悉数转换为转换股份,30,674,846股转换股份占本公司现有已发行股本约7.67%及本公司经配发及发行转换股份扩大的已发行股本约7.12%。