须予披露交易收购广东民生在线教育科技有限公司51%股权

收购事项

董事会欣然宣佈于2021年6月26日,重庆梦卓、重庆凡韵(为本公司合併附属实体)、湖州启盟、潘先生、刘女士、明世集团、明世在线及民生在线订立股权转让协议。据此,重庆凡韵有条件同意收购,潘先生及湖州启盟有条件同意以总价款人民币130,000,000元(可根据业绩承诺的完成情况对总价款予以向下调整)出让其持有民生在线51%的股权。根据业绩承诺的完成情况,潘先生及湖州启盟拟转让的民生在线股权的比例可向上调整最高至100%,及本次交易总价款可由人民币130,000,000元向下调整。

业绩承诺

各方同意,总价款将根据民生在线截至2022年12月31日止三个年度的实际财务表现并参考以下业绩目标进行调整:(i)民生在线截至2021年12月31日止年度净利润高于截至2020年12月31日止年度净利润及民生在线截至2022年12月31日止年度净利润高于截至2021年12月31日止年度净利润;(ii)民生在线整个业绩承诺期(截至2020、2021及2022年12月31日止三个年度)的净利润总额不低于人民币60,000,000元;及(iii)截至2022年12月31日止年度的净利润不低于人民币30,000,000元。

解除委托管理协议

重庆梦卓、潘先生、刘女士、明世集团、明世在线及民生在线同意委托管理协议自交割日起解除,重庆梦卓停止对民生在线、明世在线及蓝星学校的委托管理。

有关民生在线的资料

民生在线为大湾区领先的成人在线教育机构,通过在线平台主要提供学历教育服务以及职业教育培训。截至2021年5月31日,民生在线服务本、专科学历教育在籍学生约6.96万人,自考学生约5.37万人;及提供其他培训约1.12万人。

上市规则的涵义

由于上市规则第14.07条就收购事项相关的一个或多个适用百分比率超过5%但所有均少于25%,该收购事项构成上市规则第14章项下本公司的须予披露交易,因此,须遵守申报和公告要求,但不受通函和股东批准的规定。