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有关建议分拆传奇生物科技股份有限公司及于纳斯达克全球市场独立上市;及美国存托股份之定价及开始买卖的最新资料

2020-06-05 00:00:00

兹提述本公司日期为二零二零年三月十日、二零二零年三月十六日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十六日及二零二零年五月二十九日的公告,内容有关建议分拆传奇生物科技有限公司于纳斯达克全球市场独立上市(「先前公告」)。

除非另有界定者,否则本公告所用词汇与先前公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,美国存托股份的定价已于二零二零年六月四日(纽约时间)确定,美国存托股份将于二零二零年六月五日(纽约时间)开始于纳斯达克全球市场买卖。

首次公开发售价(「发售价」)定为每股美国存托股份23.00美元(相当于约每股美国存托股份178.25港元)。根据发售,于超额配股权获行使前,传奇生物将发行及出售18,425,000股美国存托股份,约占传奇生物已发行股本(经根据发售及根据同时私人配售出售传奇生物1,043,478股普通股扩大)的12.7%(采用库存股份法按悉数摊薄基准计)。每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。

发售的承销商(「承销商」)有权根据传奇生物授予承销商的超额配股权购买最多额外2,763,750股美国存托股份,仅为补足销售美国存托股份的超额分配。承销商可于不迟于传奇生物最终招股章程日期后30日内任何时间全面或部份行使该超额配股权。

假设超额配股权获全面行使,根据发售将予出售的美国存托股份总数将约占传奇生物已发行股本(经根据发售及根据同时私人配售出售传奇生物1,043,478股普通股扩大)的14.4%(采用库存股份法按悉数摊薄基准计)。

本公告并非徵求在香港、美国或任何其他司法管辖区购买或认购任何传奇生物证券的要约或构成其部分,而本公告或其任何部分概不得成为有关传奇生物证券之任何投资决定的基础或依赖其作有关决定。除非根据证券法登记或有关登记获得豁免,否则不得要约或出售本公告所提及的美国存托股份。

就本公告而言,除另有注明外,已采用1.00美元兑7.75港元之汇率(倘适用),惟仅作说明用途,并不构成任何金额已经、可能已经或可以按所述日期或任何其他日期的该汇率或任何其他汇率兑换或根本无法兑换之声明。