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(1)传奇生物科技股份有限公司后续公开发售的更新(2)有关本公司于后续公开发售中购买的须予披露关连交易(3)海外监管公告

2021-12-17 00:00:00

兹提述本公司日期为二零二一年十二月十五日有关后续公开发售(「后续公开发售」)的公告。除另有界定者外,本公告所用专有词汇与早前公告所界定者具有相同涵义。

后续公开发售

董事会欣然宣佈,于二零二一年十二月十六日(纽约时间)(二零二一年十二月十七日香港交易时段前),传奇生物科技股份有限公司(「传奇生物」,为本公司非全资附属公司,其股份以美国存托股份(「美国存托股份」)形式于美国纳斯达克全球精选市场上市)发佈有关后续公开发售定价的新闻稿(「新闻稿」)。

于二零二一年十二月十六日(纽约时间)(二零二一年十二月十七日香港交易时段前),传奇生物与MorganStanley&Co.LLC、J.P.MorganSecuritiesLLC、JefferiesLLC、PiperSandler&Co.及BarclaysCapitalInc.(统称「代表」)订立承销协议(「承销协议」),内容有关向公众后续公开发售7,500,000股美国存托股份(代表15,000,000股普通股),价格为每股美国存托股份40.00美元。每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。代表担任后续公开发售的联席账簿管理人,BTIG,LLC担任后续公开发售的副经办人。

根据后续公开发售,7,500,000股美国存托股份将由传奇生物发行及出售,占使用库存股份法按全面摊薄基准计传奇生物的已发行股本(经后续公开发售扩大,包括金斯瑞参与后续公开发售)(超额配股权获行使前)约4.90%。

传奇生物亦已向承销商授予30日选择权,可按公开发售价(减去承销折扣及佣金)购买最多额外1,125,000股美国存托股份。

假设超额配股权获悉数行使,根据后续公开发售将予出售的美国存托股份总数将占使用库存股份法按全面摊薄基准计传奇生物的已发行股本约5.60%。

金斯瑞参与后续公开发售

于后续公开发售中,本公司将以每股美国存托股份公开发售价购买一定数量的传奇生物股份,总价为约90.00百万美元(相当于约702,027,000.00港元)(「金斯瑞参与」)。

上市规则的涵义

后续公开发售

兹提述本公司日期为二零二一年五月十四日及二零二一年五月二十三日的公告,内容有关(其中包括)购买股份及有关购买事项的视作出售传奇生物股权。

后续公开发售亦将导致本公司于传奇生物的股权百分比减少,根据上市规则第14.29条构成本公司的视作出售。

根据上市规则第14.22条,如一连串交易均于12个月期间内完成或存在其他关联,则联交所会将该等交易合併作为一项交易处理。由于合併交易均涉及本公司于传奇生物的股权百分比减少且构成本公司的视作出售,因此合併交易须根据上市规则第14.22条合併计算。

因此,由于合併交易的相关百分比率之一将超过5%但低于25%,合併交易将构成本公司的须予披露交易,仅须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守股东批准规定。根据联交所于二零零八年十一月二十八日发佈的《常问问题系列7》(二零一九年十月一日更新)问题14,由于合併交易仍为须予披露交易,因此后续公开发售无需另外刊发须予披露公告。

金斯瑞参与

于本公告日期,传奇生物由本公司直接非全资拥有。传奇生物由AquaPointL.P.拥有约10.42%,GenScriptCorporation为AquaPointL.P.的普通合伙人,透过AquaPointL.P.控制传奇生物股东大会上10%或以上投票权的行使(包括其透过本公司持有的传奇生物间接权益)。由于GenScriptCorporation为本公司的关连人士,根据上市规则第14A.16条,传奇生物为本公司的关连附属公司,本公司根据金斯瑞参与购买传奇生物股份将构成上市规则第14A章下本公司的关连交易。

由于金斯瑞参与参考上市规则第14.07条计算的一项或多项适用百分比率超过0.1%但低于5%,因此须遵守上市规则第14A章的申报及公告规定,但获豁免遵守通函及独立股东批准规定。

除王女士及朱博士外,概无董事于金斯瑞参与中拥有重大权益。王女士及朱博士均为董事,亦为传奇生物的董事。因此,王女士及朱博士已就批准金斯瑞参与的董事会决议案放弃投票。