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自愿性公告 - 收购BRI BIOPHARMACEUTICAL RESEARCH, INC.

2019-12-16 00:00:00

本公告由方达控股公司(「本公司」,连同其附属公司及综合联属实体统称为「本集团」)自愿作出。

本公司董事会(「董事会」)谨此向本公司股东及潜在投资者披露本集团收购于加拿大温哥华的BRI Biopharmaceutical Research, Inc. (「BRI」 或「目标公司」)的资料。

收购事项

于2019年12月13日,本公司透过Frontage Laboratories, Inc.拥有的间接全资加拿大附属公司11736655 CANADA LTD.与J&J Corporate Services, Inc. (「卖方」)订立股份购买协议(「购买协议」),据此, 11736655 CANADA LTD.同意以加币4,200,000元(相当于约3,192,702美元)(其中加币1,200,000元(相当于约912,201美元)将受截至2022年12月31日止三个年度之业绩目标规限)的代价(载于购买协议中)购买目前由卖方持有的BRI全部流通在外股份(「收购事项」)。

经作出一切合理查询后,就本公司董事所知、所悉及所信,卖方为本公司及本公司关连人士的独立第三方。

目标公司的背景

目标公司BRI为其现任总裁及创办人David Kwok博士所创立的合同研究机构(「合同研究机构」),于加拿大温哥华成立至今已逾20年。 BRI从事为制药及生物科技公司提供科学驱动的药物发现及可提交研究性新药╱新药申请之研究。

作为合同研究机构, BRI为其客户群提供多样服务,包括但不限于测量候选药物、代谢物及生物标记物的生物分析、体外药物代谢╱吸收、分佈、代谢及排泄研究、体内药物代谢和药代动力学╱吸收、分佈、代谢及排泄研究、配方开发、DS/DP稳定性及化学、制造和控制分析,以及抗癌药物药理评估。

进行收购事项的原因及裨益

本公司认为,北美和中国的制药行业外包预期将持续增长。收购事项能使我们运用现有优势并扩大产能,以从制药行业外包及对我们服务相关需求的预期增长中寻求机会。于收购事项完成后,本公司将透过更多的科学家、设备及设施扩大其产能,以用于向我们的客户提供现有及全新的服务。

将我们的业务据点扩展至加拿大及北美西岸将使本集团得以向我们的客户更便捷地提供我们的药物代谢和药代动力学以及生物分析服务。

收购事项将有效增加本集团目前在此特定领域服务的客户群,可望提高本集团透过该等高度专业化服务产生之收入。

此外,收购事项可将本集团目前的合同研究服务扩展至人类肿瘤异种移植小鼠疗效模型、肥胖╱糖尿病囓齿动物代谢疾病模型,以及持续增长的人类肠道微生物组代谢和生物标记物分析研究市场。该等服务将进一步补充本集团现有的科学专业知识、能力及服务组合,以满足广泛客户群的需求。

合併后的资源将推动本集团在向其制药及农化行业中现有及新客户提供药物代谢和药代动力学服务方面,取得全球领先的地位,并推进我们建立横跨北美及中国新药物代谢和药代动力学卓越中心的目标。

上市规则之涵义

由于收购事项涉及的所有适用百分比率(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第14.07条)均低于5%,收购事项并无构成上市规则第十四章项下的须予公佈交易。由于卖方为本公司及其关连人士的独立第三方,且概无上市规则第14A.28条所载情况与收购事项相关,故收购事项并无构成上市规则第十四A章项下的关连交易。