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发行于二零二四年到期的500,000,000美元6.25厘优先无抵押票据

2021-06-02 00:00:00

董事会宣佈,于二零二一年六月一日(交易时段后),本公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议,据此,本公司同意发行而初步买方(定义见下文)同意购买票据并就票据支付本金总额5亿美元。

新加坡交易所已原则上批准票据在新加坡交易所正式名单上市及挂牌。票据纳入新加坡交易所并不视为本公司、其附属公司或票据投资价值的指标。新加坡交易所对本公告所作任何陈述、所表达意见或所载报告的正确性概不承担责任。概无寻求票据于香港上市。

票据发行的估计所得款项净额(扣除佣金及开支后)将约为4.939亿美元。本公司拟将是次发售的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般公司用途。

MiFID II专业人士/仅限合资格对手方及专业客户-制造商目标市场(MiFID II产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。

无PRIIPs重要资讯文件—由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

购买协议须待其先决条件达成(或获豁免)后,方告完成。此外,购买协议可于若干情况下被终止。

由于购买协议可能会亦可能不会完成,故本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。