精英国际完成转让销售可换股票据及兑换可换股票据

兹提述本公司有关（其中包括）发行可换股票据日期为二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公布以及本公司日期为二零一零年八月二十三日之通函；及本公司分别有关买卖协议及权利转让协议日期为二零一一年七月三日及二零一一年七月二十日之公布。

董事会谨此宣布，根据相关买卖协议及权利转让协议之条款及条件，转让销售可换股票据已於二零一一年七月二十五日完成。

董事会亦宣布，於二零一一年七月二十六日，本公司分别接获来自卖方、郭景华女士、买方甲、买方乙及承让人之兑换通知，内容有关分别以各自本金额440,810,000 港元、1,040,810,000 港元、300,000,000 港元、280,000,000 港元及20,000,000 港元，将可换股票据按兑换价每股股份1.00 港元兑换为440,810,000股、1,040,810,000 股、300,000,000 股、280,000,000 股及20,000,000 股股份。

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兹提述精英国际有限公司（「本公司」）有关（其中包括）发行可换股票据日期为二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公布以及本公司日期为二零一零年八月二十三日之通函；及本公司分别有关买卖协议及权利转让协议日期为二零一一年七月三日及二零一一年七月二十日之公布（「该等公布」）。

除另有界定者外，本公布所用词汇与该等公布所界定者具有相同涵义。

完成转让销售可换股票据

董事会谨此宣布，根据相关买卖协议及权利转让协议之条款及条件，转让销售可换股票据已於二零一一年七月二十五日完成，其後，(i)买方甲、买方乙及承让人分别持有本金额为300,000,000港元之销售可换股票据甲、本金额为280,000,000港元之余下销售可换股票据乙及本金额为20,000,000 港元之已分配销售可换股票据；(ii) 卖方持有本金额为440,810,000 港元之余下第一份可换股票据；及(iii) 郭景华女士仍然为本金额1,040,810,00 港元之第二份可换股票据之持有人。兑换可换股票据

董事会亦宣布，於二零一一年七月二十六日，本公司分别接获来自卖方、郭景华女士、买方甲、买方乙及承让人之兑换通知，内容有关分别以各自本金额440,810,000港元、1,040,810,000港元、300,000,000港元、280,000,000港元及20,000,000港元，将可换股票据按兑换价每股股份1.00港元兑换为440,810,000股、1,040,810,000股、300,000,000 股、280,000,000 股及20,000,000 股股份。经过兑换，本公司已分别向各可换股票据之持有人配发及发行440,810,000 股、1,040,810,000 股、300,000,000股、280,000,000 股及20,000,000 股股份，分别相当於兑换股份发行後本公司经扩大已发行股本约14.6%、34.4%、9.9%、9.2%及0.7%。紧接兑换股份发行前及紧随兑换股份发行後本公司持股结构如下：

紧接发行及配发兑换股份前 紧随发行及配发兑换股份後

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

李健诚先生（卖方） 2,680,000 0.28% 443,490,000 14.65%

郭景华女士 – – 1,040,810,000 34.37%

Ever Prosper International

Limited （附注） 684,000,000 72.29% 684,000,000 22.59%

公众股东

买方甲 – – 300,000,000 9.91%

买方乙 – – 280,000,000 9.25%

承让人 – – 20,000,000 0.66%

其他公众股东 259,520,000 27.43% 259,520,000 8.57%

总计： 946,200,000 100.00% 3,027,820,000 100.00%

附注： Ever Prosper International Limited由李健诚先生、郭景华女士及李燕女士分别拥有50%、46.5%

及3.5%。郭景华女士为李健诚先生之配偶，而李燕女士则为李健诚先生之胞妹。因此，根据证券及期货条例，李健诚先生及郭景华女士被视为於Ever Prosper International Limited持有之684,000,000 股股份中拥有权益。