精英国际转让可换股票据

兹提述本公司所刊发日期为二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公布以及本公司日期为二零一零年八月二十三日之通函，内容有关（其中包括）发行可换股票据，以及本公司日期为二零一一年七月三日之公布，内容有关买卖协议。

於二零一一年七月二十日，董事会获卖方及郭景华女士知会，彼等於二零一一年七月二十日与买方乙及承让人订立权利转让协议。据此，有关购买买卖协议乙项下之分配销售可换股票据之权利及义务将由买方乙转让予承让人。

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兹提述精英国际有限公司（「本公司」）所刊发日期为二零一零年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公布以及本公司日期为二零一零年八月二十三日之通函，内容有关（其中包括）发行可换股票据，以及本公司日期为二零一一年七月三日之公布（「公布」），内容有关买卖协议。除文义另有所指外，本公布所用词汇与公布所界定者具相同涵义。

转让可换股票据

於二零一一年七月二十日，董事会获卖方及郭景华女士知会，彼等於二零一一年七月二十日与买方乙及Lincoln Park Partners Limited（「承让人」）订立一项协议（「权利转让协议」）。据此，有关以本金总额20,000,000港元购买买卖协议乙项下部分销售可换股票据乙（「分配销售可换股票据」）之权利及有关义务将由买方乙转让予承让人。因此，承让人将被视为分配销售可换股票据之购买人；而卖方将按照买卖协议乙之条款并受其中所载条件规限，按总购买价22,000,000港元向承让人销售分配销售可换股票据，而按总购买价308,000,000港元向买方乙销售本金总额280,000,000港元之余下销售可换股票据乙。

据董事作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，承让人及其最终实益拥有人为独立於本公司及其联系人士之第三方，且与董事、本公司及其附属公司之主要行政人员或主要股东以及彼等各自之联系人士概无关连。

本公司之股权结构变动

下表载列转换销售可换股票据对本公司股权结构可能造成之影响（假设自本公布日期起至买卖协议完成当日止，本公司股权结构概无其他变动）：

假设按换股价每股1.0港元

悉数转换销售可换股票据

假设按换股价每股1.0港元 余下第一份可换股票据及

於本公布日期 悉数转换销售可换股票据、 第二份可换股票据

股份数目概约 % 股份数目概约 % 股份数目概约 %

李健诚先生（卖方） 2,680,000 0.28% 2,680,000 0.17% 443,490,000 14.65%

郭景华女士－ － － － 1,040,810,000 34.37%

Ever Prosper International

Limited（附注） 684,000,000 72.29% 684,000,000 44.24% 684,000,000 22.59%

公众股东

买方甲－ － 300,000,000 19.40% 300,000,000 9.91%

买方乙－ － 280,000,000 18.11% 280,000,000 9.25%

承让人－ － 20,000,000 1.29% 20,000,000 0.66%

其他公众股东 259,520,000 27.43% 259,520,000 16.78% 259,520,000 8.57%

总计： 946,200,000 100.00% 1,546,200,000 100.00% 3,027,820,000 100.00%

附注：Ever Prosper International Limited由李健诚先生、郭景华女士及李燕女士分别拥有50%、46.5%及3.5%。郭景华女士为李健诚先生之配偶，而李燕女士则为李健诚先生之胞妹。因此，根据证券及期货条例，李健诚先生及郭景华女士被视为於Ever Prosper International Limited 持有之684,000,000股股份中拥有权益。