自愿性公告 - 认购云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 40,164,000股H股股份

此乃由华润水泥控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)作出的自愿性公告。

认购事项

本公司董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈,根据本公司的全资附属公司华润水泥控股(香港)有限公司(「华润水泥香港」)与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(「云建绿砼」)及中国国际金融香港证券有限公司(「中金」)订立的基石投资协议,华润水泥香港以每股3.36港元的全球发售价认购云建绿砼40,164,000股H股股份,占其已发行股本总额股权约8.61%,总代价为134,951,040港元。云建绿砼H股股份将于二零一九年十月三十一日起在香港联合交易所有限公司主板上市及交易(股份代号:1847)。就董事所深知、尽悉及确信并经作出一切合理查询后,云建绿砼、中金及彼等之最终实益拥有人各自均为独立于本公司及其关连人士之第三方。

各订约方的资料

云建绿砼

云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司,于二零零七年六月十九日在中国成立为有限公司,于二零一七年十二月二十二日在中国改制为股份有限公司,控股股东云南省建设投资控股集团有限公司(「云南建投集团」)的持股比例占其已发行股本总额股权约60.05%。

根据云建绿砼招股章程的信息,云建绿砼的主要业务包括预拌混凝土、聚羧酸外加剂及砂石料的生产和销售,并提供与混凝土相关的质量与技术管理服务。截至二零一八年底,云建绿砼拥有59座混凝土搅拌站,年产能为21.266百万立方米,其二零一八年预拌混凝土产量为9.137百万立方米,以产量计,占云南省市场份额14.9%,排名云南省第一及全国第六。云建绿砼及其附属公司的经审核综合财务资料及其他具体信息可参閲其招股章程。

本公司及本集团

本公司是一家于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份在香港联合交易所有限公司主板上市及交易。本集团主要于中国及香港从事水泥、混凝土及其他相关产品及服务的生产与销售。

华润水泥香港

华润水泥控股(香港)有限公司是一家在香港注册成立的有限公司,为本公司的全资附属公司。彼是一家投资控股公司,其附属公司主要于中国从事生产及销售水泥、混凝土及其他相关产品和服务。

中金

中国国际金融香港证券有限公司是一家在香港注册成立的有限公司,担任云建绿砼H股股份全球发售的独家保荐人及独家全球协调人。

认购事项之理由及裨益

云建绿砼之控股股东云南建投集团,是云南省国有重要骨干企业,二零一八年云南省100强企业第一位,其业务涉及基础设施投资建设、城市建设投资开发、房地产开发、旅游健康产业投资开发、国际工程投资与建设,涵盖建设领域所有施工业务,经营范围覆盖全国及南亚、东南亚、中东、非洲等地。二零一九年六月二十四日,本公司与云南建投集团签署战略合作协议,双方拟在水泥、混凝土、骨料业务等方面开展全面合作。本公司成为云建绿砼的战略股东,标誌着双方战略合作迈出实质及关键一步。云建绿砼是中国领先的、拥有强大研发实力的预拌混凝土生产商,双方合作将有利本集团提升在云南省的市场竞争力,打造产业链延伸的发展战略。

上市规则之涵义

由于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14.07条所载有关本次认购云建绿砼H股股份的适用百分比率均低于5%,故本认购事项并不构成本公司之须予公佈的交易。