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自愿公告 – 再融资及赎回于2022年到期的5.5%优先票据

2020-11-26 00:00:00

香港宽频有限公司(「本公司」)谨此宣佈,本公司间接全资附属公司香港宽频集团有限公司(「借款人」)已订立(其中包括)其与本公司(作为原担保人)、东方汇理银行香港分行、JPMorganChaseBank,N.A.(透过其香港分行行事)及中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为授权牵头安排行及账簿管理人)以及东方汇理银行香港分行(作为融资代理)的融资协议(「该融资协议」)。根据该融资协议,将向借款人提供5,500,000,000港元的定期贷款融资(「该融资」),为期五年,并须于2025年11月24日悉数偿还。

本公司将使用该融资来赎回全部由MetropolitanLightCompanyLimited(作为WTTInvestmentLtd的继承者)(「发行人」)根据日期为2017年11月21日的契约(经日期为2019年5月28日的补充契约修订)发行的于2022年到期的5.5%优先票据(「优先票据」),其中,发行人及TheBankofNewYorkMellon作为受托人。该融资所筹得的5,500,000,000港元将用于偿还剩余的548,525,738美元(包括溢价)的优先票据及本公司的短期融资。该融资的发生及使用该融资所得款项赎回全部优先票据统称为「交易」。发行人为本公司的全资附属公司。

本公司认为,鉴于本公司预计交易将大大节省利息成本,交易符合本公司及其股东的最佳利益。然而本公司亦预计,为赎回全部优先票据而支付14,680,738美元的债券溢价将使本集团产生一次性融资成本,从而导致其2021财政年度上半年的净利润减少同等金额。儘管如此,预计相关影响将大部分获截至2021年8月31日止年度的利息节省所抵销。

本公司股东及有意投资者于买卖或拟买卖本公司股份或其他证券时务须谨慎行事。