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发行于二零二二年到期的500,000,000美元7.625%优先票据

2019-02-14 00:00:00

兹提述本公司日期为二零一九年二月十三日有关建议票据发行的公告。

于二零一九年二月十三日,本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、美银美林、光银国际、花旗、海通国际、滙丰及摩根士丹利就票据发行订立购买协议。

票据发行的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支)将约为493,400,000美元。

本公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

MiFID II专业人士╱仅限合资格交易对手方及专业客户╱无PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFID II产品管理)仅限合资格交易对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

本公司将寻求票据于联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书,批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。联交所接纳票据不应视为本公司或票据的价值指标。