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发行额外于二零二四年到期的100,000,000美元5.55%优先票据(将与于二零二四年到期的400,000,000美元5.55%优先票据合併并组成一个单一系列)

2021-07-20 00:00:00

兹提述该等公告。

于二零二一年七月二十日,本公司及附属公司担保人与德意志银行及瑞信就额外票据发行订立购买协议。

额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前,且不包括自二零二一年六月四日(包括该日)至二零二一年七月二十七日(不包括该日)止的应计利息)将为100,000,000美元。本公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其将到期且于一年内应付的中长期债务。本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

MiFIDII专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIDII产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。英国MiFIR专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无英国PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIR产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于英国进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。本公司将寻求额外票据于联交所上市。联交所接纳额外票据不应视为本公司或额外票据的价值指标。