发行于二零二二年到期的200,000,000美元5.3%优先票据

于二零二一年四月十五日,本公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞信瑞银、中信里昂证券、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、星展银行有限公司、交银国际及巴克莱就票据发行订立购买协议。

票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前)将为200,000,000美元。

本公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

MiFIDII专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIDII产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

英国MiFIR专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无英国PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIR产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于英国进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

本公司将寻求票据于联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书,批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。联交所接纳票据不应视为本公司或票据的价值指标。