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发行额外于二零二六年到期的100,000,000美元6.2%优先票据(将与于二零二六年到期的350,000,000美元6.2%优先票据合併并组成一个单一系列)

2021-03-12 00:00:00

兹提述该公告。

于二零二一年三月十二日,本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、瑞信、德意志银行及瑞银就额外票据发行订立购买协议。

额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前,且不包括自二零二零年九月二十二日(包括该日)至二零二一年三月十七日(不包括该日)止的应计利息)将为101,285,000美元。本公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

MiFIDII专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIDII产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

英国MiFIR专业人士╱仅限合资格对手方及专业客户╱无英国PRIIPs重要资讯文件-制造商目标市场(MiFIR产品规管)仅限合资格对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于英国进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

本公司将寻求额外票据于联交所上市。联交所接纳额外票据不应视为本公司或额外票据的价值指标。