有关悉数接纳高山企业有限公司建议供股下的配额的须予披露交易及恢复买卖
建议股份合併
EE董事会拟向EE股东提呈建议,以进行股份合併,将每二十(20)股已发行及未发行每股0.01港元的EE股份合併为一(1)股0.20港元的已发行合併股份。股份合併须待(其中包括)EE股东于高山股东特别大会上通过,方为有效。由于概无EE股东或彼等的联繫人将于股份合併中拥有任何与其他股东不同的权益,概无EE股东将须就有关股份合併的特别决议案于股东特别大会上放弃投赞成票。目前,买卖股份的每手买卖单位为5,000股股份。股份合併生效后,买卖合併股份的每手买卖单位将为5,000股合併股份。
建议供股
待股份合併生效及EE独立股东于股东特别大会批准后,高山建议透过进行供股,按认购价每股供股股份0.483港元向合资格股东发行不少于745,166,408股供股股份及不多于879,833,072股供股股份(扣除开支前),集资约359,900,000港元(假设仅按认购价发行745,166,408股供股股份),基准为于记录日期每持有一(1)股合併股份获发四(4)股供股股份并须于接纳时全数支付。供股将不会提呈不合资格股东参与。供股估计所得款项净额将约为353,900,000港元(假设仅按认购价发行745,166,408股供股股份),当中约300,800,000港元拟用作坚尼地城项目,而余额约53,100,000港元拟用作EE集团的一般营运资金。
于本公佈日期,永义透过Landmark Profits及佳豪拥有739,330,692股EE股份,相当于高山全部已发行股本约19.84%。佳豪已向高山作出不可撤回承诺,其于记录日期营业时间结束前不会行使佳豪可换股票据下的任何换股权或转让佳豪可换股票据。Landmark Profits及佳豪各自已不可撤回地向高山及包销商承诺,不会出售或转让于记录日期营业时间结束前实益拥有的EE股份;及将悉数承购就将拥有该等合併股份而将予配发的所有供股股份(相当于合共147,866,132股供股股份)。Landmark Profits及佳豪将不会申请任何额外供股股份。
供股将由包销商包销,条件为(其中包括):(i)股份合併生效;及(ii)EE独立股东于高山股东特别大会上就供股及其项下所拟进行交易批准。有关包销安排的进一步详情载于本公佈「供股的包销协议」一段。倘条件未能达成(或获豁免,如适用)或包销协议终止,供股将不会进行。
买卖EE股份、合併股份及未缴股款供股股份的风险警告
合併股份预计由2020年1月9日(星期四)上午9时正起按除权基准买卖。供股股份将由2020年1月20日(星期一)上午9时正至2020年1月29日(星期三)下午4时正(包括首尾两日)期间以未缴股款形式买卖。倘供股的条件未能达成或包销协议终止,供股将不会进行。
于供股的所有条件获达成之日期(及包销商终止包销协议权利停止的日期)前买卖合併股份的任何EE股东或其他人士,及于2020年1月20日(星期一)上午9时正至2020年1月29日(星期三)下午4时正(包括首尾两日)期间买卖未缴股款供股股份的任何人士,须承担供股可能无法成为无条件或未必进行的风险。如有任何疑问,投资者应谘询彼等的专业顾问。
上市规则的涵义
高山
根据上市规则第7.19A(1)条,由于供股将增加EE股份数目超过50%,供股须于股东特别大会上以投票表决方式取得EE独立股东批准。遵照上市规则第7.27A条,供股须待EE独立股东于股东特别大会上以普通决议案方式批准后方可作实,据此,任何EE控股股东及其联繫人或如并无控股股东,EE董事(不包括高山独立非执行董事)及高山主要行政人员及彼等各自的联繫人须就供股放弃投赞成票。于本公佈日期,由于并无EE控股股东且亦无高山董事及主要行政人员及彼等各自的联繫人持有任何EE股份,EE股东将毋须于股东特别大会上就批准供股的普通决议案放弃投赞成票。
永义
悉数认购Landmark Profits及佳豪根据供股悉数的全部暂定配额的总代价约为71,400,000港元(假设于记录日期前佳豪持有可换股票据随附的换股权不获行使),由于其中一项适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但全部低于25%,认购构成永义的须予披露交易,故永义须遵守上市规则第14章的申报及公佈规定。佳豪已承诺其于记录日期营业时间结束前不会行使佳豪可换股票据下的任何换股权或转让佳豪可换股票据。
寄发通函
一份载有(其中包括)(i)股份合併、供股及其项下所拟进行交易;(ii)EE独立董事委员会就供股及其项下所拟进行交易的建议函件;(iii)独立财务顾问就供股及其项下所拟进行交易致EE独立董事委员会及EE独立股东的意见函件;及(iv)股东特别大会通告之进一步详情的EE通函,将于2019年12月12日(星期四)或之前寄发予EE股东。
短暂停牌及恢复买卖
应高山要求,EE股份自2019年11月4日(星期一)上午10时24分短暂停牌,以待刊发本公佈。高山已向联交所申请EE股份自2019年11月7日上午9时正起在联交所恢复买卖
应永义要求,永义股份自2019年11月4日(星期一)上午10时24分短暂停牌,以待刊发本公佈。永义已向联交所申请永义股份自2019年11月7日上午9时正起在联交所恢复买卖。