意见反馈

公开发售美国预托股份

2023-01-10 00:00:00

公开发售美国预托股份

本公告乃由华住集团有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「香港上市规则」)第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部下的内幕消息条文(定义见香港上市规则)作出。

发售美国预托股份

本公司已经启动在美国承销公开发售(「发售」)260百万美元的本公司美国预托股份(「美国预托股份」),每股美国预托股份代表十股本公司普通股(「普通股」)。所有美国预托股份均由本公司提呈发售。本次发售的承销商将有30天的购股权,可向本公司额外购买不超过39百万美元的美国预托股份。

本公司计划将本次发售所得款项净额用于(i)在新冠疫情后重新开放期间为其发展战略(包括提升其酒店组合的竞争力及发展其区域性经营模式)提供资金;(ii)投资于使得其业绩长虹的举措,包括其技术基础设施、供应链生态系统、连接个人客户及企业客户的分配系统以及环境、社会及管治工作;及(iii)用作营运资金及一般公司用途。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及UBS Securities LLC担任本次发售的承销商。本次发售视乎市场及其他条件而定,且无法保证本次发售会否完成或何时完成。

美国预托股份将根据本公司以F-3ASR表格提交的储架注册声明提呈发售,F-3ASR表格已提交予美国证券交易委员会(「美国证交会」)并于2023年1月10日自动生效,以及初步招股章程补充文件将于同日提交予美国证交会。F-3ASR表格注册声明现已,以及初步招股章程补充文件将可于美国证交会网站http://www.sec.gov查阅。初步招股章程补充文件及随附招股章程副本可自:(i)Goldman Sachs&Co.LLC,收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street,New York,NY10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com;及(ii)UBS Securities LLC,收件人:Prospectus Department,地址:1285Avenue of the Americas,New York,NY10019,U.S.A.,电话:1-888-827-7275或发送电子邮件至ol-prospectus-request@ubs.com获取。

本公司将向香港联合交易所有限公司提交申请批准将予本次发售提呈发售及出售的美国预托股份所代表的普通股(包括因承销商行使购股权向本公司额外购买美国预托股份而可能提呈发售及出售的美国预托股份所代表的普通股)上市及买卖。

本公告并不构成提呈出售或提呈购买美国预托股份或任何其他证券的要约或招揽,且不会在根据任何国家或司法管辖区的有关证券法进行登记或符合规定前进行任何该等要约、招揽或出售即属违法的任何国家或司法管辖区中出售美国预托股份或任何其他证券。

前瞻性陈述

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》项下的安全港条文:本公告所载资料包含涉及风险及不明朗因素的前瞻性陈述。该等因素及风险包括本公司预计的发展策略;本公司未来的经营业绩及财务状况;经济状况;监管环境;本公司吸引及留住顾客以及利用本公司品牌的能力;住宿业的趋势及竞争;住宿需求的预期增长;以及本公司递交美国证交会的文件所详述的其他因素及风险。本公告所载任何并非过往事实之陈述或会被视为前瞻性陈述,其可通过「可能」、「应该」、「将」、「预期」、「计划」、「有意」、「期望」、「相信」、「估计」、「预计」、「潜在」、「预测」、「推测」或「持续」等词汇、该等词汇之负面表述或其他相若词汇识别。读者不应将前瞻性陈述作为对未来事件或结果的预测而加以依赖。除适用法律另有规定外,本公司概无承担因新资料、未来事件或其他事项而更新或修改任何前瞻性陈述的责任。

本次发售须待达成其项下的条件后,方告完成。由于本次发售未必会进行,本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。