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根据一般授权配售新股份

2019-09-27 00:00:00

配售事项

于二零一九年九月二十七日(于交易时段后),本公司与承配人订立配售协议,据此,本公司已有条件同意按配售协议所载条款及条件配售及承配人已有条件同意按配售协议所载条款及条件认购合共最多241,695,104股配售股份,配售价为每股配售股份0.20港元。

配售事项下配售股份的最高数目为241,695,104股,占于本公佈日期本公司现有已发行股本1,208,475,523股股份的约20.0%,占经配售事项扩大已发行股本1,450,170,627股股份的约16.67%(假设本公司已发行股本在完成前无其他变动)。

配售事项下最高数目的配售股份的总面值将约为48,339,021港元。

配售价乃参考股份之现行市价,并经本公司与承配人按公平原则磋商后釐定及配售价每股配售股份0.20港元较:(i)股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.198港元溢价约1.01%;(ii)股份于紧接本公佈日期前五个连续交易日平均收市价每股0.137港元溢价约45.99%;及(iii)股份于紧接本公佈日期前十个连续交易日平均收市价每股0.104港元溢价约92.31%。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,截至本公佈日期及于完成前,承配人及其最终实益拥有人并非本公司的关连人士且为独立于本公司、任何董事、本公司或其任何附属公司的主要行政人员或主要股东或彼等各自联繫人且与彼等概无关连的第三方。于完成后,承配人将成为本公司的主要股东及关连人士。

配售事项须待(其中包括)联交所上市委员会批准配售股份于联交所上市及买卖后,方可作实。

假设最高数目241,695,104股配售股份获全数配售予承配人,配售事项所得款项最高总额将约为48,340,000港元,而配售事项所得款项净额最高估计为约47,840,000港元。按此基准,本公司每股配售股份的净价估计为约0.198港元。本公司拟将配售事项所得款项净额用于偿还贷款及作为本集团一般营运资金。配售股份将根据一般授权发行,因此配售事项毋须取得任何股东批准。

由于配售事项未必会完成或全面完成,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。