部分赎回优先票据 于二零二一年到期的7.25%优先票据 （ISIN编码（144A/Reg S）：US090688AA08/USG11259AB79 通用编码（144A/Reg S）：143308804/143308740 CUSIP编码（144A/Reg S）：090688 AA0/G11259 AB7）
2019-07-15 00:00:00
为降低融资成本及优化资本结构,健合(H&H)国际控股有限公司(「本公司」)董事会经详细考虑后,议决赎回其部分于二零二一年到期的7.25%优先票据,其中475,000,000美元尚未偿付(「票据」)。
本公司欣然宣佈已于二零一九年七月十五日根据契诺(定义见下文)向相关票据信托人发出通知。
根据合生元国际控股有限公司(现称为健合(H&H)国际控股有限公司)、契诺附表I所载实体、美国滙丰银行(作为信托人)与香港上海滙丰银行有限公司(作为证券代理)所订立日期为二零一六年六月二十一日的契诺(经不时修订或补充)(「契诺」)的条款,本公司已通知信托人,本金额为50,000,000美元(相当于尚未偿付票据本金额约10.53%,「赎回本金额」)的票据将于二零一九年八月十五日(「赎回日期」),按相等于赎回本金额101.8125%,另加截至赎回日期(不包括当日)的应计及未付利息的赎回价赎回。
本公司拟以本公司内部资源拨付赎回款项。本公司将继续探索降低本公司融资成本及优化其资本结构的机遇。