H&H国际控股控股股东股权变动

本公告乃健合(H&H)国际控股有限公司（「本公司」）自愿作出。

本公司已获合生元制药（中国）有限公司（「合生元制药」，为本公司控股股东）通知，Coliving Limited（「Coliving」，由本公司主席兼行政总裁罗飞先生及本公司非执行董事罗云先生各自之家族信托所拥有，该公司目前拥有合生元制药已发行股份总数约54%）於二零一八年四月十七日与Bosheng Investment Holding Limited、FulinGroup Limited、Wise Capital LLC及KQJ Investment Holding Limited（统称「卖方」）订立一份买卖协议（「买卖协议」）。各卖方均为合生元制药之股东。於本公告日期，合生元制药持有432,000,000股本公司股份，占本公司已发行股份总数约67.77%。根据买卖协议，Coliving有条件同意购买而卖方有条件同意出售14,022,043股合生元制药股份，合共相当於合生元制药已发行股份总数之3.25%，总价格为102,000,000美元（「购买价」，相当於799,965,600港元）。根据合生元制药在本公司之持股量，购买价代表合生元制药持有之本公司每股股份之透视价约为7.27美元（相当於约57.0506港元）。於买卖协议完成後，Coliving将拥有合生元制药已发行股份总数约57.25%，而合生元制药已发行股份总数之余下约42.75%将继续由卖方持有。预期紧接买卖协议完成前後之合生元制药股权架构如下：

紧接买卖 紧接买卖

协议完成前 协议完成後

（概约） （概约）

Coliving 54.00% 57.25%

Bosheng Investment Holding Limited 22.87% 21.25%

Fulin Group Limited 10.47% 9.73%

Wise Capital LLC 8.79% 8.17%

KQJ Investment Holding Limited 3.87% 3.60%

买卖协议须待Coliving以其满意之方式获得适当及足够之债务融资以拨付买卖协议之应付代价後，方告完成。买卖协议预计在上述条件达成或获Coliving豁免後（并且不迟於二零一八年四月三十日）完成。

为免生疑问，买卖协议并不涉及合生元制药出售本公司任何股份。

股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。