发行2022年到期的250,000,000美元11.5厘绿色优先票据

兹提述本公司日期为2020年7月6日内容有关票据发行的公告。

董事会欣然宣佈,于2020年7月6日(纽约时间),本公司、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。

待票据发行完成后,本公司将发行票据的本金总额为250,000,000美元。

票据发行的估计所得款项净额将约为244,600,000美元。本公司拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。

本公司将寻求票据于新交所上市。本公司已收到原则上获批准于新交所正式上市名单之上市及报价的票据。票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单及票据于新交所上市及报价不应视为票据、附属公司担保、本公司及╱或附属公司担保人或任何彼等各自的附属公司及╱或联营公司的价值指标。新交所于本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。票据并无且不会于香港寻求上市。